M&A 회계자문 전담팀으로서 축적된 경험과 전문성을 토대로, 국내외 M&A 과정에서 고객이 직면하게 되는 투자위험 및 기회요인을 파악하고 이에 대한 자문을 제공함으로써 고객의 효과적인 M&A 의사결정을 지원하고 있습니다.

인수 실사 (Buy-Side Due Diligence)

인수 대상기업의 재무, 세무, IT 및 HR사항의 심도있는 분석을 통해 Deal breaking issue, 기업가치 평가와 관련된 issue, 양수도계약(Sale & Purchase Agreement)에 반영할 issue 등을 파악하고 대응 전략을 자문함으로써 M&A를 통한 고객의 전략적 목표달성을 지원하고 있습니다.

구조 설계 및 양수도 계약 자문 (Structuring & SPA Assistance )

M&A와 관련하여 회계, 세무, IT 및 HR 관점에서 최적의 인수 및 설립구조를 자문하고, 이와 재무와 관련된 위험요소와 이에 대한 대응방안이 양수도계약에 적절히 반영되도록 SPA 작성을 지원합니다.  

매각 지원 (Sell-Side Assistance)

Sell-side due diligence를 통해, 매각과정에서 발생할 수 있는 주요 Issue들과 매각가치 극대화를 위한 Up-side 항목들을 사전 파악하고 이에 대한 대응을 자문합니다.  또한, Data room 준비 및 운영, 거래구조 설계, 양수도계약서 검토 등 매각과 관련된 전 과정을 지원합니다.