Gli investimenti globali in Venture Capital hanno segnato un nuovo record nel terzo trimestre del 2021, raggiungendo quota 171,7 miliardi di dollari per un totale di 8.682 deal conclusi, un dato in crescita rispetto al secondo trimestre del 2021 e guidato ancora una volta dagli investimenti late stage.
Gli investimenti in Venture Capital negli Stati Uniti, nelle Americhe e in Asia hanno raggiunto nuovi record, rispettivamente 82,8, 94 e 48,1 miliardi di dollari. Anche in Europa si registrano segnali positivi, con 27,5 miliardi di dollari investiti in 1.910 deal.
I megadeal giocano un ruolo fondamentale nel mercato globale del Venture Capital
Durante il terzo trimestre del 2021, i megadeal, vale a dire le operazioni con controvalore superiore a un miliardo di dollari, hanno continuato a dominare l'attività del mercato del Venture Capital. Tutte le regioni del mondo hanno attirato grandi round di finanziamento nel Q3'21.
Tra le principali operazioni in Asia si segnalano Flipkart (3,6 miliardi di dollari) e Byju (1,7 miliardi di dollari), con sede in India, e Svolt (1,5 miliardi) in Cina. Nelle Americhe, gli Stati Uniti hanno registrato sette deal da oltre 1 miliardo di dollari: Rivian (2,5 miliardi di dollari), Generate (2 miliardi di dollari), Databricks (1,6 miliardi di dollari), Articulate (1,5 miliardi di dollari), Devoted Health (1,2 miliardi di dollari), Chime (1,1 miliardo di dollari), GoPuff (1 miliardo di dollari). In Europa, Gorillas, con sede in Germania, ha raccolto 950 milioni di dollari, mentre Revolut, con sede a Londra, ha raccolto 800 milioni di dollari.
Cresce l'interesse degli investitori per i fattori ESG e cleantech
L'interesse degli investitori per i fattori ESG e cleantech è cresciuto in modo significativo nel terzo trimestre del 2021, in particolare in settori come i veicoli elettrici, l'energia pulita, la mobilità e le infrastrutture.
Durante il Q3'21, alcuni dei più grandi accordi a livello globale hanno avuto un focus cleantech: tra questi si segnalano 2,5 miliardi di dollari raccolti dal produttore di veicoli elettrici Rivian, 2 miliardi di dollari dalla società di infrastrutture nell’ambito delle energie alternative Generate, 1,5 miliardi di dollari dalla società di stoccaggio di energia Svolt e 700 milioni di dollari dalla società di riciclaggio delle batterie Redwood Materials.
Gli investitori non tradizionali assumono un ruolo sempre più attivo
A livello globale, gli investimenti VC continuano ad essere molto elevati, in parte a causa della crescente partecipazione degli investitori non tradizionali, tra cui un numero maggiore di società di PE, hedge fund, fondi comuni di investimento e fondi pensione.
Una crescente attenzione al crossover financing sta contribuendo ad attrarre l'interesse di una gamma più ampia di investitori. Gli investitori non tradizionali sono particolarmente interessati ai round crossover, considerati i loro potenziali rendimenti entro 18-24 mesi.
Le prospettive per il mercato del Venture Capital
A livello globale, fintech, salute e biotecnologia, servizi B2B, logistica e delivery dovrebbero rimanere aree molto interessanti per gli investimenti di Venture Capital. Dato il grande numero di aziende che operano nel settore delle consegne, nei prossimi trimestri si potrebbe assistere ad un consolidamento del settore a livello regionale e globale, dovuto al tentativo delle imprese di far crescere le proprie quote di mercato.
Si prevede che l'interesse degli investitori per i fattori ESG e cleantech continuerà a crescere nei prossimi mesi. Con la COP26 che si terrà nel quarto trimestre del 2021, la sostenibilità e il cambiamento climatico saranno al primo posto nelle agende degli investitori, portando probabilmente allo sviluppo di più fondi e investimenti su tecnologie legate a ESG e soluzioni cleantech, utili a mitigare gli impatti del cambiamento climatico.
