L'essentiel
L’Observatoire de la Fintech, publie la mise à jour semestrielle de son étude sur les tendances de la Fintech en France et dans le monde – avec cette année notamment le suivi des 3 nouveaux indicateurs développés fin 2023 : l’évolution de l’emploi, la classification des fintechs par agrément / statut règlementaire et la mesure de la performance boursière des principales fintechs internationales cotées avec le #Fintech40.
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Selon les résultats de notre étude repris dans notre publication « Le Semestre de la Fintech 2024 », les principales tendances suivantes se dégagent à mi-année :
- Un écosystème stable de 490 fintech actives à ce jour
- 9 métiers : avec des services de gestion BtoB qui captent 76% des levées de fonds du semestre, dépassant de loin le métier historique du paiement qui avait été rejoint ces dernières années par l’assurance. Ces secteurs restent néanmoins en tête en cumul avec 1,9 milliard de fonds levés depuis les débuts de la fintech
- Une stabilité des levées de fonds entre le 1er semestre 2024 et 2023 :
- -6% de fonds levés par rapport au 1er semestre 2023
- 630 millions d’euros de fonds levés au 1er semestre 2024 contre 673 millions au 1er semestre 2023 ; 9,8 milliards d’euros levés en tout dans la Fintech en France
- 51 opérations de levées de fonds au cours du semestre
- Un bassin d’emploi de 34.000 salariés, en hausse de 5% ce semestre, en ligne avec 2023 qui avait vu une progression annuelle de 10%, après une progression 2021/2022 exceptionnelle de 37%
- Un M&A au plus haut historique avec 33 opérations au 1er semestre 2024 ; âge moyen des cibles de 11 années d’existence
- Un taux d’échec toujours faible avec 12 cessations d’activité au 1er semestre 2024 (4,5% des fonds levés au cumul) mais qui s’accélère avec la chute d’October, un nouveau symbole qui succède à Luko
- Des tendances à l’international qui ne se départissent pas des tendances en France ; La France et la place de Paris, leader de la fintech d’Europe continentale
- Une progression de +51% de la valorisation boursière des Fintech internationales cotées en 5 ans avec une consolidation à -4% au cours du semestre de l’indice.
Sur des bases différentes, la Fintech s’installe dans le paysage des services financiers
Après s’être contracté de 57% en 2023, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion au 1er semestre 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés, contre 673 millions au 1er semestre 2023.
Le volume des opérations avec un financement réorienté vers de nouveaux métiers collaborant nativement avec les autres secteurs économiques grâce à la finance embarquée, l’emploi, le volume du M&A et les besoins en innovation du secteur laissent présager de bonnes perspectives aux acteurs du secteur qui savent s’adapter à ces nouvelles conditions et qui verront l’ESG ou l’IA comme des opportunités porteuses de leur développement
Après plusieurs périodes de fortes baisses, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion à mi-année 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés à travers 51 opérations. Les investisseurs sont par ailleurs très sollicités sur les sujets d’intelligence artificielle et d’impact, qui viennent préempter une partie des fonds disponibles aux autres verticales de la Tech dont la Fintech fait partie
Durant les six premiers mois de 2024, la France a connu une période d’activité inégale en matière de fusions et acquisitions, totalisant un record de 33 transactions. Cette dynamique illustre l'engouement croissant des entrepreneurs pour le M&A en tant que stratégie de croissance et de consolidation. Les entrepreneurs doivent désormais maitriser en profondeur les enjeux dans ce type d'opérations et les délais associés.
La capitalisation boursière pondérée des fintechs internationales cotées a consolidé de 4% au cours du dernier semestre mais a atteint une hausse de 51% sur les 5 dernières années. Cette performance boursière constitue un indicateur clé de la santé du secteur, et afin de mesurer cette évolution nous avons étudié un échantillon de 40 acteurs internationaux cotés, « Le #Fintech40 ». La somme des capitalisations boursières des 40 sociétés de l’indice à fin juin 2024 totalise 685 milliards USD.
Les solutions BtoB captent 76% des levées de fonds ce premier semestre 2024, en accélération par rapport à 2023, avec des services collaboratifs avec les corporates et les entreprises, comme les plateformes de pilotage de l’entreprise, l’ESG et la cybersécurité. L’Assurtech et le paiement, qui restent en tête des investissements Fintech en cumul avec 1,9 milliard d’euros chacun, sont en pause ce semestre chez les investisseurs.
Comme noté depuis plusieurs mois, les investisseurs confirment leur intérêt pour les fintechs proposant des services BtoB, moins consommateurs en dépenses de marketing et souvent associés à des modèles SAAS favorisant la récurrence des revenus. De plus, deux ans après la fin de la période faste, la rationalisation du secteur se confirme. Enfin, dans un contexte de compétition pour les levées de fonds avec les techs opérant dans l’intelligence artificielle, les fintechs boostent de plus en plus leur modèle d’affaires à l’IA.
A propos de l’Observatoire de la Fintech
L'Observatoire de la Fintech est une Association loi 1901 qui a pour objectif de diffuser la connaissance du secteur de la Fintech en France. L'Observatoire coopère avec d'autres organismes équivalents à l'International. Il est piloté par un bureau de 10 personnes, opérant dans la Fintech, dans la Banque, dans l'Assurance et dans le Conseil (www.fintech-metrix.com).
L'activité de l'Observatoire consiste à fournir une veille stratégique à l'ensemble des acteurs de l'éco-système : fintech, fonds d'investissement, banques assurances, sociétés de gestion d'actif, incubateurs...) à travers la Publication "L'Année de la Fintech" et "Le Semestre de la Fintech" (2 éditions par an) qui sert de référence dans le secteur.
La diffusion de la connaissance s'effectue également par le biais d’intervention de professionnels de l’Observatoire dans le cadre de formations en entreprise ou de conférences publiques.
L'Observatoire intervient également dans l'enseignement, en intervenant un Semestre par an au MSc Entrepreneurs des Ecoles Polytechnique et HEC, et au sein du Master Banque-Finance-Technologies 224 de l'Université Paris-Dauphine, notamment.
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A propos de eToro
eToro est un réseau d'investissement social qui permet à ses utilisateurs d'accroître leurs connaissances et leurs ressources en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.
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