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Confiance maintenue malgré un contexte inflationniste et de fortes tensions géopolitiques, transformation numérique et cybersécurité impactées par un environnement incertain, meilleure prise en compte des attentes des consommateurs et des talents en matière d’ESG et d’éthique, tels sont les principaux enseignements de la 8e édition de l’étude internationale CEO Outlook 2022 de KPMG, menée entre juillet et août 2022 auprès de 1 325 dirigeants internationaux. L’étude révèle notamment que :

— Les dirigeants internationaux sont plus confiants en l’avenir de la croissance mondiale : ils sont 71 % à se déclarer confiants ou très confiants, contre 60 % en janvier 2022 (étude KPMG Pulse 2022).
— Dans cette période de fortes incertitudes, 76 % des dirigeants internationaux déclarent avoir prévu et s’être préparés à une récession (81 % pour les dirigeants français).
— 29 % des dirigeants en France affirment que la gestion des risques géopolitiques est la priorité numéro 1 pour le déploiement de leur stratégie (en 3e position pour les dirigeants internationaux).
— 78 % des dirigeants internationaux et 70 % des dirigeants français ont pris ou vont prendre dans les 6 prochains mois des mesures pour mettre en pause ou circonscrire leur transformation digitale.
— 72 % des dirigeants internationaux affirment que l’incertitude géopolitique suscite des inquiétudes quant au risque de cyberattaques pour les entreprises (79 % pour les dirigeants français).
— 86 % des dirigeants en France considèrent que les investissements dans la stratégie ESG et la transformation numérique sont intimement liés (74 % pour les dirigeants internationaux).
— Les dirigeants français restent confiants dans les perspectives de recrutement : comme l’an passé, 54 % d’entre eux estiment que leurs effectifs évolueront positivement dans les 3 prochaines années. Ils sont moins optimistes que leurs homologues internationaux (79 % en 2022).

Un niveau de confiance élevé, malgré une période de turbulences

Alors que les crises se succèdent et que les économies entrent en récession, les dirigeants internationaux déclarent maintenir un haut niveau de confiance dans les perspectives de croissance. 81 % des dirigeants français se disent confiants dans les perspectives d’évolution de leur entreprise en hausse de 4 % par rapport à janvier 2022 (étude KPMG Pulse 2022). A l’international, ils sont 85 % à le déclarer (vs 85 % en janvier 2022 – étude Pulse 2022).

Une confiance en hausse chez les dirigeants français depuis janvier 2022 et stable chez les dirigeants

  

Confiance dans les perspectives
d’évolution de leur entreprise

Confiance dans la croissance mondiale

Dans cet environnement conjoncturel perturbé, l’appétit des dirigeants pour les opérations de M&A reste élevé : ils sont 40 % des dirigeants français à le déclarer (versus 43 % en 2021) et 47% à l’international (versus 50 % en 2022).
Concernant les enjeux de supply-chain, les dirigeants citent, comme en 2021, le monitoring aux 3e et 4e niveaux (c’est-à-dire un examen plus approfondi de leur chaîne logistique) comme première priorité pour atténuer les problèmes d’approvisionnement (29 % des dirigeants français et 27 % des dirigeants internationaux).

Transformation numérique, cybersécurité : des enjeux majeurs impactés par un contexte conjoncturel incertain

Le contexte économique contraint les dirigeants à revoir leurs stratégies en matière Tech et digitale. Ainsi, 78 % des dirigeants internationaux et 70 % des dirigeants français ont pris ou vont prendre dans les 6 prochains mois des mesures pour mettre en pause ou circonscrire leur transformation digitale.

Néanmoins le risque cyber reste un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. 87 % des dirigeants français estiment que la sécurité de l’information est une fonction stratégique et une source potentielle d’avantage concurrentiel pour leur entreprise (vs. 77% dirigeants internationaux). Le contexte géopolitique constitue particulièrement une source de préoccupation : 72 % des dirigeants affirment que l’incertitude géopolitique suscite des inquiétudes quant au risque de cyberattaques pour les entreprises.

Face à ces menaces, les dirigeants se déclarent confiants et préparés : 75 % des dirigeants français déclarent avoir un plan pour faire face aux attaques par rançongiciel (vs. 72% dirigeants internationaux).

A l’heure de l’entreprise à mission, les enjeux ESG, d’éthique et de réputation sont identifiés comme des chantiers prioritaires

Les questions d’image, d’éthique et d’exemplarité constituent un enjeu de plus en plus notable pour les entreprises et leurs dirigeants, vis-à-vis de leurs différents publics qu’ils soient actionnaires, clients ou collaborateurs. Ainsi, 61 % des dirigeants français sont prêts à prendre publiquement la parole sur une question controversée politiquement ou socialement pour faire preuve d'intégrité personnelle (56 % à l’international).

De plus, les dirigeants français citent tout d’abord la culture interne contraire à l’éthique comme première grande menace pour leur croissance dans les 3 prochaines années (16 %), et le risque réputationnel (12 %), derrière le retour au protectionnisme (13 %). Ainsi, le risque réputationnel constitue la seconde menace identifiée pour les dirigeants internationaux (10 %), à égalité avec le changement climatique et les problèmes opérationnels, derrière l’émergence de nouvelles technologies (12 %).

En France, les technologies émergentes ainsi que les questions environnementales se placent comme les préoccupations les plus importantes pour les dirigeants, juste derrière la pandémie (15 %). Les dirigeants estiment prioritaire la progression de la numérisation et de la connectivité (31 %), ainsi que la protection contre l’inflation des coûts des capitaux et des intrants (23 %). A l’échelle internationale, l’enjeu climatique est moins prioritaire que pour les dirigeants français et concerne 9 % des dirigeants, ce qui le place en 4e préoccupation.

Néanmoins, les dirigeants s’adaptent aux variations de court terme sans perdre de vue l’objectif climatique : 86 % des dirigeants en France considèrent que les investissements dans la stratégie ESG et la transformation numérique sont intimement liés, versus 74 % pour les dirigeants internationaux.

Cybersécurité et contexte géopolitique : une source d’inquiétude pour les dirigeants

  

Face aux menaces, des dirigeants plus confiants et préparés

Dirigeants qui déclarent avoir un plan pour faire face aux attaques par rançongiciel.

Talents : une hybridation du travail au service de l’agilité et de l’optionnalité des entreprises

En matière de recrutement, les dirigeants français restent confiants : comme l’an passé, 54 % d’entre eux estiment que leurs effectifs évolueront positivement dans les 3 prochaines années. Ils sont moins optimistes que leurs homologues internationaux (79 % en 2022). Les dirigeants français sont également plus inquiets que les dirigeants internationaux concernant d’éventuelles baisses d’effectifs : 23 % des dirigeants français voient leurs effectifs baisser entre 1 % et 10 % dans les 3 prochaines années (9 % à l’international).

Les dirigeants restent majoritairement convaincus que la raison d’être de leur entreprise a un impact important sur l’engagement de leurs équipes ainsi que leur proposition de valeur. 84 % des dirigeants français pensent que leur « purpose » (mission) aura un impact important voire très important sur l’engagement de leurs talents dans les 3 prochaines années (69 % des dirigeants internationaux).

Depuis le début de la crise de la Covid-19, le travail hybride ou à distance s’est largement développé au sein des organisations. Ainsi, seuls 9 % des dirigeants français estiment que la mise en place de cette organisation du travail depuis 2 ans a eu un impact négatif sur leurs recrutements (14 % pour les dirigeants internationaux). Les dirigeants y voient même un atout en matière de fidélisation de leurs talents : 35 % des dirigeants français interrogés déclarent que le travail hybride/à distance a eu un impact positif sur la rétention de leurs collaborateurs (38 % pour les dirigeants internationaux).


Méthodologie

La 8e édition de CEO Outlook a été conduite auprès de 1 325 dirigeants du 12 juillet au 24 août 2022. L’étude fournit un aperçu unique de l'état d'esprit, des stratégies et des tactiques de planification des PDG, en comparaison non seulement à la période d'avant la pandémie à aujourd'hui, mais aussi à l’étude Pulse 2022 de KPMG, conduite auprès de 500 dirigeants entre le 12 janvier et le 9 février 2022, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Tous les répondants ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars US et un tiers des entreprises interrogées ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards de dollars US. L'enquête a été menée auprès de dirigeants de 11 marchés clés (Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) et de 11 secteurs industriels (gestion d'actifs, automobile, banque, consommation et vente au détail, énergie, infrastructure, assurance, sciences de la vie, fabrication, technologie et télécommunications).


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