Pulse of Fintech H1/23: Finanzierungen im ersten Halbjahr 2023 deutlich zurückgegangen

Die ersten sechs Monate des Jahres 2023 waren nicht einfach für den globalen Fintech-Markt. Einige Herausforderungen waren zu erwarten: die hohe Inflation, die steigenden Zinsen, die Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine sowie die rückläufigen Bewertungen und fehlende Ausstiegsmöglichkeiten. Hinzu kamen überraschende Herausforderungen, darunter die US-Bankenkrise.

Die Finanzierungen in der gesamten Fintech-Branche gingen im ersten Halbjahr 2023 auf 52,4 Milliarden Dollar zurück - das sind 10,8 Milliarden Dollar weniger als in der zweiten Hälfte des Vorjahres. Die Zahl der weltweiten Fintech-Deals ist in diesem Zeitraum um 732 auf 2.153 Geschäftsabschlüsse gesunken. Insbesondere die Region EMEA (Europa, der Nahe Osten und Afrika) und der asiatisch-pazifische Raum waren von den Marktturbulenzen und der nachlassenden Finanzierungsaktivität betroffen. Unterdessen verzeichnete die Fintech-Branche in Nord- und Südamerika einen Anstieg der Finanzierungen auf 36 Milliarden Dollar - im Vergleich zu 28,9 Milliarden Dollar in der zweiten Jahreshälfte von 2022.

Mehrere Teilsektoren der Branche registrierten in der ersten Hälfte dieses Jahres ein hohes Finanzierungsniveau: Zur Jahresmitte lagen die Finanzierungen von Fintech-Unternehmen mit Fokus auf Logistik und Supply Chain Financing (Finanzierung von Lieferketten) mit 8,2 Milliarden Dollar deutlich über den Vorjahreswerten. Bei Fintechs mit ESG-Fokus überstieg das Finanzierungsniveau mit 1,7 Milliarden Dollar zur Mitte des Jahres bereits den Gesamtwert von 2022.

Diese wesentlichen Trends konnten wir in den letzten sechs Monaten in der Branche beobachten:

• Verstärkter Fokus auf operative Effizienz, nachhaltige Cashflows und Profitabilität  - sowohl bei Anlegern als auch bei Fintechs mit dem Ziel, die nächsten Finanzierungsrunden aufzuschieben
• Anhaltende Resilienz im Zahlungsverkehr, insbesondere bei der Zahlungsinfrastruktur
• Rückläufige Krypto-Finanzierungen nach Schwierigkeiten in der Branche sowie verstärkter Fokus auf umfassendere Blockchain-Lösungen
• Rasch wachsendes Interesse an potenziellen Anwendungsfällen für generative KI, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit, Insurtech und Wealthtech

Unsere Expert:innen prognostizieren, dass die Schwierigkeiten am Markt anhalten und die Aktivität in der Fintech-Branche weiter verhalten bleibt. Bei allmählicher Stabilisierung des Marktes ist von einem Anstieg der Finanzierungen auszugehen  - insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr, Insurtech und Wealthtech. Sollten sich die Marktbedingungen verbessern, könnte auch die M&A-Aktivität wieder zunehmen, wenn Private-Equity-Anleger und Unternehmen nach Geschäftsmöglichkeiten suchen.

Ob etabliertes Finanzinstitut oder aufstrebendes Fintech - alle Marktteilnehmer sollten sich fragen, wie sie auch in diesen unsicheren Zeiten nachhaltig und profitabel wachsen können. Mehr zur Frage, wie Ihr Unternehmen die Herausforderungen von heute bewältigen und gleichzeitig den Erfolg von morgen sichern kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe des „Pulse of Fintech“.