Los líderes del sector muestran optimismo sobre el crecimiento de la industria, impulsado por la demanda del autmotriz y el aparente fin de la escasez de chips
KPMG LLP y Global Semiconductor Alliance (GSA) realizaron, durante el cuarto trimestre de 2022, la 18ª encuesta anual de la industria de semiconductores. La encuesta capturó las respuestas e ideas de 151 ejecutivos de la industria sobre las perspectivas de la industria y su desempeño para 2023 y años subsiguientes. Más de la mitad de los encuestados son de empresas que generan más de $ 1.000 millones en ingresos anuales.
A continuación se detallan algunas de las principales conclusiones. La publicación completa se lanzará a principios de 2023.
Los líderes son optimistas sobre el crecimiento de los ingresos
- • El 81% proyecta que los ingresos de su compañía crecerán durante el próximo año, en tanto que la mitad espera un crecimiento de más del 10%. Si bien estos son porcentajes más bajos que los observados en la encuesta del año pasado (95% y 68%, respectivamente), los resultados siguen siendo alentadores teniendo en cuenta el entorno económico actual.
- • Entre los líderes que son ligeramente menos optimistas, un 64% pronostica que los ingresos de la industria crecerán en el próximo año, en tanto que un 19% predice un crecimiento de más del 10%. Estas cifras también son más bajas que las obtenidas en la encuesta del año pasado (97% y 49%, respectivamente).
- • La guerra entre Rusia y Ucrania puede contribuir a una menor proyección de crecimiento de los ingresos de la industria. Al 41% le preocupa que la guerra afecte materialmente el crecimiento de los ingresos de la industria en 2023. Cuando KPMG y la GSA realizaron la encuesta de pulso en mayo de 2022, solo el 25% tenía esta preocupación.
La industria automotriz toma el liderazgo como el principal impulsor de ingresos
- • Por primera vez, los encuestados califican al sector automotriz como el impulsor más importante de los ingresos de las compañías de semiconductores. KPMG predice que los ingresos generados por la venta de semiconductores a la industria automotriz alcanzarán los $ 200.000 millones anuales a mediados de la década de 2030 y superarán los $ 250.000 millones para 2040.
- • Las comunicaciones inalámbricas, consideradas durante mucho tiempo como el motor de ingresos más importante de la industria, se deslizan al segundo lugar en las perspectivas para 2023.
- • Internet de las cosas, computación en la nube e inteligencia artificial ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar.
- • Por primera vez en la encuesta, el metaverso ocupó el décimo lugar entre los sectores que impulsarán mayormente los ingresos de la industria de semiconductores durante 2023. Será interesante ver cómo cambia esta visión en los próximos años a medida que la tecnología del metaverso evoluciona y aumenta su adopción.
El fin de la escasez de semiconductores está a la vista
- • El 65% de los ejecutivos encuestados piensa que la escasez en el suministro de semiconductores disminuirá en 2023, en tanto que el 15% cree que la oferta y la demanda ya están en equilibrio para la mayoría de los productos. Solo el 20% piensa que la escasez durará hasta 2024 o más allá.
- • Como la industria de semiconductores es cíclica, la encuesta también preguntó a los encuestados cuándo creen que se producirá el próximo exceso de oferta de inventario de semiconductores. El 24% cree que ya hay un exceso, y el 31% piensa que ocurrirá en 2023. Otro 36% siente que el superávit ocurrirá entre 2024 y 2026, mientras que el 9% cree que la demanda seguirá aumentando y no habrá un exceso de inventario en los próximos cuatro años.
- • Los líderes tampoco ven que la guerra entre Rusia y Ucrania afecte materialmente la cadena de suministro de semiconductores en 2023. Menos de un tercio (29%) está preocupado por esto, lo que representa una disminución desde el 39% obtenido en la encuesta de pulso realizada por KPMG y la GSA en mayo de 2022.
El talento sigue siendo una prioridad crucial
- • El riesgo de talento se considera el mayor problema que enfrenta la industria de semiconductores para los próximos tres años.
- • Subrayando la necesidad continua de especialistas en esta industria creciente y de vanguardia, el 71% de los encuestados anticipa aumentar su fuerza laboral global en 2023. Esta cifra es más baja que la del año pasado (87%), pero sigue siendo una expectativa saludable en el clima económico actual.
- • La encuesta también muestra que el desarrollo y la retención del talento sigue siendo la principal prioridad estratégica para los líderes de la industria, con un 67% asegurando que es una prioridad estratégica "top 3". Si bien es inferior a la marca del 77% en la encuesta del año pasado, sigue superando la flexibilidad en la cadena de suministro (53%) y la transformación digital (32%).
- • Aunque sigue siendo importante para cualquier negocio, solo el 15% de los ejecutivos de la industria de semiconductores clasifican la mitigación del riesgo de ciberseguridad como una prioridad estratégica "top 3", mientras el 10% dice lo mismo sobre la formalización de los informes ESG, a pesar de la inminencia en la obligatoriedad de este tipo de informes.
La nacionalización de la tecnología de semiconductores es la mayor preocupación geopolítica
- • Entre los asuntos geopolíticos, el impacto de la nacionalización de la tecnología de semiconductores es la mayor preocupación en la mente de los ejecutivos, ya que esto tiene implicancias en las cadenas de suministro, la adquisición de talento y el acceso a subsidios gubernamentales (por ejemplo, la Ley CHIPS promulgada en los Estados Unidos y la propuesta para una Ley Europea de Chips).
- • La nacionalización de la tecnología de semiconductores también está vinculada como el segundo problema más grande que enfrenta la industria en los próximos tres años (vinculado con la inflación global).
- • Otras preocupaciones geopolíticas importantes incluyen la prominencia de Taiwán en la cadena de suministro, los aranceles y los acuerdos comerciales, y los impactos a largo plazo de la guerra entre Rusia y Ucrania.
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