Même dans une situation économique difficile, les dirigeants d'entreprises doivent considérer les transactions majeures comme un moyen de renouveler et de transformer leurs entreprises.
Les transactions stratégiques - acquisitions, désinvestissements, introductions en bourse, privatisations, fusions et alliances, emprunts et opérations sur actions - peuvent améliorer les avantages compétitifs ainsi que la valeur pour les actionnaires.

Le département des services Transactions de KPMG offre des services de vérification de la dette financière et des services connexes afin d’aider les clients à évaluer, planifier et gérer les acquisitions, les fusions, les désinvestissements et les créances initiales et secondaires et les offres d'équité.

Comment pouvons-nous aider ?

Évaluations Pré-deal

Entreprendre des diligences raisonnables afin de fournir une évaluation initiale objective de la position financière et commerciale en vue d’opérations potentielles d’acquisition ou de fusion.

Due diligence Financière

Utilisation d'une analyse d'enquête pour évaluer les problèmes clés auxquels font face les entreprises cibles et les sources de leurs bénéfices historiques et prévisionnels ainsi que leurs flux de trésorerie.

Assistance vendeurs

Fournir des services aux vendeurs allant de l'évaluation des options de cession jusqu'à diverses actions et obligations post-vente.

Due diligence vendeur

Compilation d'informations objectives pour aider les vendeurs à prendre les bonnes décisions et faciliter le processus de due diligence « buy-side » des acheteurs potentiels.

Intelligence stratégique et commerciale

Problèmes stratégiques, commerciaux et opérationnels
Collecte et interprétation des informations pertinentes
Intégration et évaluation des synergies
Due Diligence opérationnelle et performance

L'équipe de valorisation de KPMG offre des évaluations indépendantes, techniquement solides et commercialement ciblées, pour les besoins spécifiques des clients. Nos services comprennent :

• Fournir des conseils professionnels indépendants aux conseils d’administration, aux actionnaires et à la direction sur les transactions, les prises de contrôle ou les évaluations des offres d'achat spontanées
• Déterminer le juste prix à payer ou à accepter pour une entreprise ou autre actif
• Calculer la valeur des capitaux propres à émettre aux nouveaux actionnaires ou partenaires
• Valoriser le capital-investissement et les placements non cotés à des fins de reporting financier et de tarification
• Effectuer des évaluations à des fins fiscales (y compris la consolidation fiscale)
• Fournir des évaluations à des fins comptables et de reporting (y compris les évaluations requises selon les IFRS)
• Évaluer la juste valeur les options des cadres et des employés à des fins d'information financière
• Fournir des évaluations pour aider à résoudre les différends commerciaux.

Nous présentons des rapports d'évaluation clairs et crédibles, et nous exposons de manière transparente les raisons de nos conclusions.