Sondaj KPMG: Conducătorii băncilor sunt preocupați de riscul ratei dobânzii și riscul reputațional

Un sondaj realizat de KPMG la nivel global arată că preocupările directorilor generali din sectorul bancar în contextul economic actual se concentrează pe riscul de rată a dobânzii și riscul reputațional, spre deosebire de 2021, când principalele îngrijorări erau securitatea cibernetică și riscurile fiscale. Cu toate acestea, sondajul realizat în cursul anului 2022 indică și optimism, în ciuda provocărilor curente. Mesajul general este că, deși majoritatea liderilor din sectorul bancar se așteaptă la o recesiune și la dificultăți pe termen scurt, mulți rămân totuși optimiști cu privire la perspectivele de afaceri pe termen lung.

În ceea ce privește perspectivele economice, în timp ce 85% dintre directorii generali din sectorul bancar intervievați consideră că o recesiune este probabilă în următoarele 12 luni, 59% cred că aceasta fi temperată și de scurtă durată, iar 71% sunt pregătiți cu planuri pentru a face față acestei recesiuni. Pentru a se proteja împotriva recesiunii anticipate, 52% dintre directori executivi au luat măsuri pentru a crește productivitatea și 47% își reconsideră strategiile de investiții în următoarele 6 luni pentru a face față problemelor geopolitice fără precedent. Cu toate acestea, deși directorii generali din sectorul bancar se pregătesc pentru o recesiune, mulți raportează că sunt optimiști în ceea ce privește perspectivele de creștere în următorii 3 ani - pentru economie în general, pentru sectorul bancar și pentru băncile pe care le conduc. Șaptezeci și doi la sută au indicat că se simt fie încrezători, fie foarte încrezători în potențialul de creștere al economiei globale, comparativ cu 55% în 2021. În plus, 83% spun că se simt încrezători sau foarte încrezători în perspectivele de creștere ale sectorului, comparativ cu 75% în 2021.

Conducătorii băncilor sunt, de asemenea, mai optimiști cu privire la oportunitățile de fuziuni și achiziții, în special în comparație cu 2020. Mai mult de jumătate (55%) dintre cei chestionați au indicat că apetitul lor pentru fuziuni și achiziții este mare și că este probabil să efectueze achiziții care vor avea un impact semnificativ asupra afacerilor lor. Principalele lor strategii de creștere includ dezvoltarea de alianțe strategice cu terți (26%), urmată de gestionarea riscurilor geopolitice (21%). Această așteptare de creștere a activității de fuziuni și achiziții este mai evidentă în sectorul bancar (comparativ cu 47% dintre toți directorii generali chestionați la nivel mondial).

Directorii generali din sectorul bancar continuă investițiile în tehnologie în domenii care susțin creșterea, 74% spunând că este esențial să continue transformarea digitală într-un ritm rapid pentru a rămâne în fruntea concurenței. Cu toate acestea, presiunile pe termen scurt conduc la o reducere temporară a cheltuielilor pentru tehnologie, 78% dintre directorii executivi din sectorul bancar menționând că au pus în așteptare sau și-au restrâns strategiile de transformare digitală pentru a se pregăti pentru recesiunea anticipată (46% au amânat sau restrâns programele de transformare, iar 32% plănuiesc să le amâne sau să le restrângă în următoarele 6 luni). În fapt, 69% spun că trebuie să fie mai rapizi în redirecționarea investițiilor către oportunitățile digitale și să renunțe la a investi în  domeniile în care se confruntă cu uzura digitală.

În timp ce tehnologia este încă o arie dominantă pentru investiții, se constată o tendința de a acorda o pondere mai mare investițiilor în resurse umane; 58% spun că investesc mai mult în noi tehnologii, în timp ce 42% dezvoltă abilitățile și capacitățile forței de muncă, comparativ cu 67% care acordau prioritate investițiilor în tehnologie și 33% investițiilor legate de forța de muncă în 2021. Securitatea cibernetică rămâne o preocupare importantă. Mai mulți directori generali din sectorul bancar declară că sunt pregătiți pentru un atac cibernetic, 76% spunând că sunt pregătiți, față de 66% anul trecut. La nivel global, conducătorii băncilor se declară mult mai pregătiți pentru un atac cibernetic decât majoritatea directorilor generali din alte industrii. Volatilitatea geopolitică recentă la nivel mondial a crescut riscul ca afacerile de toate dimensiunile să fie lovite de atacuri cibernetice.

Aspectele legate de mediu, factori sociali și guvernanță (ESG) devin din ce în ce mai importanți pentru directorii executivi ai băncilor. Un număr tot mai mare dintre aceștia consideră acum că programele ESG îmbunătățesc performanța financiară - 38%, față de 26% în urmă cu un an. În plus, 67% consideră că cererea pentru mai multe raportări și pentru o transparență sporită în domeniul ESG a crescut într-o măsură semnificativă (față de 58% în august 2021), în timp ce 65% dintre directorii executivi din sectorul bancar cred că așteptările părților interesate cu privire la ESG vor continua să se intensifice. 19% dintre directorii generali din sectorul bancar indică faptul că scepticismul cu privire la „greenwashing” (practica de a raporta informații false sau denaturate cu privire la progresele înregistrate în domeniul sustenabilității) este în creștere (față de 9% în august 2021). Cu toate acestea, recesiunea preconizată are anumite efecte negative asupra activităților din domeniul ESG, 46% dintre directorii intervievați spunând că intenționează să amâne sau să-și reconsidere eforturile în domeniul ESG planificate în următoarele 6 luni, în timp ce 34% au amânat sau și-au revizuit deja aceste eforturi. Aceasta nu este o abordare recomandată; băncile care pun în așteptare planurile în domeniul ESG, în special în ceea ce privește schimbările climatice, ignoră cel mai probabil o mare oportunitate: aceea de a participa la finanțarea tranziției. Această amânare implică și riscuri. De exemplu, continuarea finanțării industriilor cu emisii ridicate de carbon poate conduce la deținerea de active neperformante. Stoparea progresului în domeniul ESG ar putea reprezenta un eșec strategic și financiar pentru bănci.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sondajul indică de asemenea că efectele negative așteptate din cauza recesiunii anticipate vor fi de scurtă durată. Deși 81% dintre directorii generali din sectorul bancar au luat sau vor lua în considerare reducerea bazei de angajați în următoarele 6 luni, 86% spun că intenționează să-și mărească forța de muncă în următorii 3 ani. Mai mult, 20% au spus că programele de atragere și reținere a talentelor reprezintă principala prioritate operațională pentru atingerea obiectivelor de creștere pe 3 ani. Două treimi dintre directorii generali din sectorul bancar (69%) sunt de acord că abilitatea de a reține talentele pe fondul presiunilor inflaționiste/ creșterii costului vieții este o preocupare majoră pentru ei. O majoritate (69%) dintre directori generali consideră acum că lucru la birou va fi modalitatea preferată de lucru în următorii 3 ani, deși asta ar putea face mai dificilă atragerea angajaților.

În ciuda dificultăților actuale, acest sondaj arată că mulți conducători din sectorul bancar au o perspectivă favorabilă pe termen lung pentru băncile pe care le coordonează și pentru industria bancară. Cu toate acestea, pentru a avea succes, ei trebuie să țină pasul cu schimbarea și, în special, să adopte ESG ca dimensiune esențială a unei afaceri moderne. Preocuparea pentru ESG nu este opțională – este vitală pentru succesul pe termen lung și chiar pentru supraviețuire. În ceea ce privește sectorul bancar românesc, acesta rămâne solid și mulți jucători s-au adaptat la situația actuală, de exemplu, oferind rate atractive pentru depozite. Mai mult, sectorul bancar din România a trecut prin schimbări semnificative în ultimii ani, în special prin creșterea digitalizării, fenomen accelerat atât de pandemie, cât și de apariția unor noi jucători pe piață. În general, tendința este de îmbunătățire și orientare mai mare spre client.