Global Banking CEO Outlook Global Banking CEO Outlook Global Banking CEO Outlook

Con las economías en su camino de regreso a la normalidad, los niveles de confianza de los CEO bancarios se han mantenido consistentes en comparación con 2020. Son optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de sus negocios y la integración de su propósito y valores en las estrategias comerciales. A medida que miran hacia el futuro, un enfoque clave será integrar este propósito en el tejido de sus organizaciones y, a cambio, proporcionar valor a largo plazo a los clientes, colaboradores y partes interesadas.

La mayoría de los directores ejecutivos de los bancos han reevaluado su propósito de atender mejor las necesidades de sus partes interesadas. En los próximos tres años, el 89 por ciento de los directores ejecutivos de los bancos consideran que el propósito tiene el mayor impacto en la asignación de capital, las asociaciones y la estrategia de fusiones y adquisiciones (M&A), seguido de impulsar el retorno de los accionistas (84 por ciento), la reputación de la marca y el rendimiento financiero (83 por ciento).

A pesar de la continua incertidumbre, la mayoría de los directores ejecutivos de los bancos (88 por ciento) confían en las perspectivas de crecimiento de sus organizaciones. Se espera que este crecimiento continúe, con un 75 por ciento optimista sobre el crecimiento de la industria bancaria en los próximos tres años. Sin embargo, son menos optimistas para la economía global.

La necesidad de estabilidad es vital en este entorno incierto. Sesenta y cuatro por ciento de los directores ejecutivos creen que su objetivo es crear valor a largo plazo para las partes interesadas, — lo que representa un aumento del 55 por ciento en 2020. Identificaron la propuesta de valor de sus empleados como la prioridad para alcanzar sus objetivos de crecimiento y buscan invertir en mejorar la formación de los empleados, abordar su bienestar y crear una cultura donde estén comprometidos, y se fomente el trabajo flexible.

A medida que los CEO de los bancos buscan reaccionar rápidamente a cómo han cambiado los mercados, — particularmente los cambios impulsados por lo digital en las preferencias de los consumidores, — creen que sus estrategias inorgánicas serán clave para lograr sus ambiciones de crecimiento. Adaptarse a las tendencias cambiantes es el enfoque principal.

Los directores ejecutivos reconocen la necesidad de cambiar la inversión a oportunidades digitales y tienen una estrategia agresiva para lograr el estatus de Pionero/Promotor con un 67 por ciento que invierte más capital en la compra de nueva tecnología en 2021. La intimidad con el cliente y el uso creativo de la tecnología impulsan la innovación disruptiva. Es fundamental que las instituciones financieras entiendan a sus clientes, — mejor que sus competidores, — y la tecnología digital es un componente importante para lograrlo.

La mayoría (68 por ciento) de los bancos también planean unirse a consorcios de la industria centrados en el desarrollo de tecnologías innovadoras y aumentar la inversión en procesos de innovación para lograr los objetivos a largo plazo de la organización.

Con la aceleración del trabajo digital y remoto, el riesgo de la ciberseguridad fue nombrado la amenaza más significativa para las empresas. Los ciberataques recientes de alto perfil son lo más importante para los directores ejecutivos del banco, ya que casi la mitad reconoce la necesidad de centrarse en mejorar las habilidades en ciberseguridad y otras áreas de riesgo tecnológico.

Los CEO también ven que el riesgo fiscal es una de las principales amenazas para el crecimiento de sus organizaciones, y están más preocupados de lo que estaban antes de la pandemia. El riesgo fiscal experimentó un aumento de 13 puntos porcentuales con respecto a 2020, lo que lo convierte en una de las amenazas más significativas en 2021, ya que las reformas fiscales internacionales (por ejemplo, las lideradas por la OCDE) y las reformas fiscales nacionales (por ejemplo, la reforma fiscal de los Estados Unidos) están teniendo un mayor impacto en los servicios financieros.

Conscientes del principal riesgo asociado con el crecimiento, los CEOs están elaborando estrategias para protegerse contra las principales amenazas, incluidas las amenazas cibernéticas, las interrupciones del servicio por fallas tecnológicas y el daño a la reputación por problemas de privacidad de datos en los próximos tres años para construir una cultura de seguridad cibernética en sus organizaciones.

Desde la lucha contra el cambio climático hasta el impulso de la diversidad, las partes interesadas esperan que las empresas tengan un impacto positivo en una variedad de problemas globales. Los CEO de los bancos entienden la creciente necesidad de centrarse en las prioridades ESG y mantenerse conectados con su propósito de crear valor a largo plazo para las partes interesadas y están dedicando un capital significativo para ser más sostenibles.

Si bien la atención se ha centrado predominantemente en el aspecto ambiental, el componente social se ha vuelto cada vez más importante, y algunos bancos han examinado sus políticas mundiales de derechos humanos y esclavitud modernas en todas sus operaciones, cadenas de suministro y prácticas de préstamo.

Los bancos no pueden ignorar la demanda de transparencia y rendición de cuentas en relación con ESG. En 2021, un mayor porcentaje de directores ejecutivos de bancos (58 por ciento) vio una demanda significativa de las partes interesadas para proporcionar informes y transparencia sobre cuestiones ESG en comparación con 2020. Al mismo tiempo, destacaron sus desafíos para comunicar sus esfuerzos a las partes interesadas, y el 44 por ciento dijo que tiene dificultades para articular su historia ESG.

A falta de un acuerdo mundial sobre la divulgación armonizada, se ha elaborado una amplia gama de normas y marcos de divulgación, lo que ha dificultado la reunión de datos y la presentación de informes. Sin embargo, esto pronto cambiará a medida que la recién creada Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) desarrolle las Normas de Divulgación de Sostenibilidad NIIF® para proporcionar una línea de base global y centrarse en el valor empresarial.

A lo largo de los dos años, el mundo no solo se ha vuelto más rápido a medida que la aceleración digital se afianzó, sino que también se ha vuelto más divisivo y fraccionadas. En las principales economías, las tensiones sociales van en aumento. Los CEO son conscientes de este estado de ánimo público y la investigación muestra que están listos para aceptar el papel que las empresas pueden desempeñar en la conducción del rendimiento total de los accionistas y el rendimiento total de la sociedad.

El informe de KPMG sobre el 2021 CEO Outlook destaca una sensación de optimismo en la sala de juntas. Los CEOs sienten una fuerte conexión con el propósito de su organización y están buscando expandir su negocio para emerger más fuertes que nunca.

Hay una transformación sostenible que fomente el crecimiento a largo plazo y los bancos del futuro deberán ser ágiles e innovadores, al tiempo que colaboran con las partes interesadas para garantizar la resiliencia y continuar en sus caminos hacia el crecimiento.