Три первых места в рейтинге занимают китайские финансово-технологические компании, а всего в первой десятке пять компаний из Китая.

Fintech Innovators, совместный проект инвестирующей в финансовые технологии компании H2 Ventures и практики KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий, опубликовал рейтинг ведущих компаний в области финансовых технологий Fintech100 за 2017 год.

Рейтинг Fintech100 включает в себя 50 ведущих мировых финтех-компаний с точки зрения инноваций, привлечения капитала, размера и географического присутствия (список Leading 50) и 50 новых перспективных финтех-компаний, активно разрабатывающих инновационные технологии и практические приемы работы и зачастую использующих новые бизнес-модели (список Emerging 50).

Основные выводы рейтинга Fintech100 в 2017 году:

• Финтех-компании из Китая занимают три верхние строчки в рейтинге, а всего в первую десятку попали пять китайских компаний.
• Темпы развития инноваций в сфере финансовых технологий продолжают стремительно расти во всем мире: в текущем рейтинге Fintech100 представлены 29 разных стран, тогда как в 2016 году их было 22.
• Растет представительство компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона: в этом году в рейтинг попали 30 финтех-компаний из этого региона, в то время как Великобритания и страны Европы, Ближнего Востока и Африки доминируют в списке Emerging 50, который насчитывает 26 компаний из этих государств. Фирмы из США занимают 19 мест в общем рейтинге (это самый большой показатель среди всех стран) и три позиции в первой десятке. 
• В рейтинге Fintech100 доминируют компании, реализующие революционные идеи: деятельность 73 финтех-компаний из 100 ориентирована на кардинальное изменение традиционных моделей ведения бизнеса.
• Компании, разрабатывающие технологии для сферы кредитования и платежных операций, продолжают лидировать с точки зрения представленности секторов: в общий рейтинг попали 32 и 21 компания соответственно. Сектор сделок/рынков капитала представлен 15 компаниями, а 12 компаний относятся к сектору страхования.

В целом список Fintech100 включает:

• 41 компанию из Великобритании и стран Европы, Ближнего Востока и Африки;
• 29 компаний из стран Северной и Южной Америки;
• 30 компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Австралию и Новую Зеландию).

Иан Поллари, соруководитель Международной группы KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий, так прокомментировал подготовленный рейтинг: «Финтех-компании, реализующие революционные идеи, продолжают доминировать в рейтинге Fintech100, что свидетельствует о большой заинтересованности инвесторов в бизнес-моделях и руководителях, которые стремятся коренным образом изменить систему координат в отрасли».

«Но вместе с тем сохраняется значимость компаний-помощников, работающих в тесном сотрудничестве с организациями финансового сектора с целью планомерного улучшения качества предлагаемых ими продуктов и услуг. В рейтинге 2017 года 27 таких компаний, взаимодействующих с бухгалтерскими фирмами, страховыми компаниями и банками», – добавил г-н Поллари.

«Продолжающийся приток капитала в сектор финансовых технологий свидетельствует об уверенности инвесторов в будущем потенциале финтех-компаний. Двенадцать компаний, включенных в рейтинг текущего года, привлекли капитал на сумму более 100 млн долл. США каждая, при этом компания ZhongAn в результате недавнего первичного публичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже привлекла 1,5 млрд долл. США», – отметил Бен Хип, партнер-основатель H2 Ventures.

«Компании, вошедшие в первую десятку, четко отражают многообразие инноваций в секторе финансовых технологий. Среди этих финтех-компаний есть те, которые работают с платформами для кредитования и платежей, со страховыми продуктами, цифровыми банковскими технологиями, а также те, которые применяют для реализации финтех-проектов технологии больших данных. При этом способность качественно обрабатывать и анализировать данные в будущем станет критерием успеха для компаний сектора финансовых услуг, будь то традиционный банк или финансово-технологический стартап, использующий принципиально новые подходы», – добавил г-н Хип.

• Общий объем привлеченного капитала остается высоким: 50 ведущих компаний только в прошлом году привлекли 4,8 млрд долл. США, а за время их существования эта сумма составила более 27 млрд долл. США. Компаниям из списка Emerging 50 удалось привлечь более 600 млн долл. США в прошлом году и в общей сложности немногим более 1 млрд долл. США с момента их основания.
  
• Инвестиции осуществляются преимущественно в ходе крупных сделок по привлечению финансирования: двенадцать компаний из рейтинга Fintech100 привлекли капитал на сумму более 100 млн долл. США каждая, при этом компания ZhongAn в результате недавнего первичного публичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже привлекла 1,5 млрд долл. США.
  
• Компании, реализующие революционные идеи, по-прежнему выделяются на общем фоне: финтех-компании, занимающиеся революционными технологиями, продолжают доминировать в рейтинге Fintech100 – в него вошли 73 такие компании. Они коренным образом меняют систему координат в своей отрасли для всех игроков.
  
• Лидируют фирмы, работающие с кредитами и платежами: компании, деятельность которых имеет отношение к кредитованию и платежным операциям, продолжают преобладать в рейтинге Fintech100 за этот год (32 и 21 компания соответственно).
  
• По всему миру распространяется концепция «открытого банкинга» (open banking): принятие в Великобритании, других странах Европы, США и Австралии нормативно-правовых требований, регламентирующих информационно прозрачное банковское обслуживание, стало одним из основных катализаторов инноваций, при этом в рейтинг Fintech100 вошли 15 компаний, работающих в этой сфере.

«Финтех-индустрия сегодня – это одна из самых привлекательных отраслей для инвестиций. Продукты, которые создают компании данной отрасли, привлекают банки, страховые организации, розничный бизнес и государственные компании. Согласно 4-му ежегодному отчету KPMG и H2 Ventures «Fintech 100», в этом году наибольшее количество самых многообещающих финтех-решений наблюдается в таких областях, как кредитование, платежи и рынки капитала. В области криптовалют в сотне самых привлекательных решений – всего 4 (5 в аналогичном отчете за 2016 год), что говорит о всё ещё осторожном отношении инвесторов к данной теме», - комментирует Константин Аушев, старший менеджер Группы консультирования в области ИТ.

«В Казахстане развитием финтех-отрасли активно заняты инкубаторы, МФЦА и банки. В этом году наши специалисты Группы консультирования в области ИТ также работали над рядом проектов в тесном взаимодействии с финтех-стартапами. И мы ожидаем более активного и тесного взаимодействия в будущем», - добавил Константин Аушев.

Рейтинг Fintech100 был составлен по результатам всестороннего глобального исследования и анализа данных на основании пяти критериев. Два критерия относятся к привлечению финансирования, что отражает то внимание, которое венчурные инвесторы уделяют способности компаний внедрять инновации, чтобы получить устойчивое конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

1. Общая сумма привлеченного капитала
2. Темпы привлечения капитала
3. География деятельности
4. Диверсификация по секторам
5. Фактор X: степень новизны для рынка продукта, услуги и бизнес-модели (субъективная оценка, применяемая только в отношении компаний, входящих в список 50 Emerging Stars («50 восходящих звезд»).

Ознакомиться с рейтингом Fintech100 или скачать отчет можно по следующей ссылке: FINTECH 100 - Leading GlobalFintech Innovators.

Константин Аушев
Старший менеджер, Консультирование в области ИТ
KPMG в Казахстане и Центральной Азии
kaushev@kpmg.kz
+7 727 2980898