Хотя объем финансирования сектора финтех в мире в первом полугодии 2020 года сократился и составил 25,6 млрд долларов США при общем количестве сделок 1221, корпоративные сделки по-прежнему способствуют укреплению активности в сфере венчурного капитала (ВК), как показывают данные отчета о глобальных тенденциях в сфере инвестиций в финансовые технологии «Pulse of Fintech» за первое полугодие 2020 года, публикуемого KPMG International.
Несмотря на неопределенность, существующую в глобальном масштабе, объем инвестиций в ВК оставался на высоком уровне во всех регионах мира, и близок к тому, чтобы превысить рекордные значения предыдущего года в случае сохранения данной тенденции. В первой половине 2020 года инвестиции в ВК в сфере финтех составили 20 млрд. долларов США, в том числе 9,3 млрд. долларов США в Северной и Южной Америках, 6,7 млрд. долларов США в Азии и 4 млрд. долларов США в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Учитывая длительный срок, который требуется для подготовки к завершению сделки, многие сделки, состоявшиеся в первом полугодии 2020 года, были инициированы в конце 2019 года. COVID-19 вызвал резкое замедление активности по заключению новых сделок, за исключением таких приоритетных секторов как платежи. Несмотря на пандемию, интерес инвесторов к платформенным компаниям оставался невероятно высоким в первом полугодии 2020 года, особенно на менее зрелых финансовых рынках. Платформенный бизнес продолжал привлекать значительные инвестиции со стороны инвесторов и крупных высокотехнологичных компаний.
Ключевые моменты 2020 года
- Общий объем инвестиций в финтех в мире значительно отстает от объема инвестиций в 2019 году, который был на уровне 150,4 млрд. долларов США. По состоянию на середину года общий объем инвестиций в финтех по всему миру составил 25,6 млрд. долларов США.
- Наибольшая доля в общем объеме инвестиций в финтех по состоянию на середину года приходится на Северную и Южную Америки, где инвестиции составили 12,9 млрд. долларов США. Общие инвестиции в финтех в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 8,1 млрд. долларов США в первом полугодии 2020 года, а инвестиции в финтех в регионе EMEA - 4,6 млрд. долларов США.
- Северная и Южная Америки и страны Европы и Ближнего Востока и Африки в настоящее время находятся на пути к новому рекордному годовому росту инвестиций в финтех. На конец первого полугодия 2020 года Северная и Южная Америки привлекли 9,3 млрд. долларов США инвестиций в ВК, Азия - 6,7 млрд. долларов США, Европа - 4 млрд. долларов США.
- Корпоративные инвестиции в ВК оставались на высоком уровне, на их долю пришлось 12,2 млрд. долларов США инвестиций в финтех по всему мире. В первом квартале 2020 года в США была зафиксирована рекордная стоимость сделок с участием компаний венчурного капитала, которая превысила 2,4 млрд. долл. США; стоимость сделок в последующем квартале составила почти аналогичную сумму.
- Активность в сфере слияний и поглощений снизилась во всех регионах мира – особенно резко это снижение было заметно на фоне мега-активности в области слияний и поглощений, наблюдавшейся в 2018 и 2019 годах. В первой половине 2020 года объем сделок слияний и поглощений составил 4 млрд. долларов США, в то время как во втором полугодии 2019 года он был на уровне 85,7 млрд. долларов США.
- Глобальные инвестиции в кибербезопасность превысили рекордный уровень 2019 года - 592,3 млн. долларов США - и достигли 870,8 млн. долларов США.
«Отчет по первому полугодию жизни финтех-рынка многие ждали с нетерпением – было интересно посмотреть, как финтех отреагировал на коронавызовы. Результаты, впрочем, оказались без больших сюрпризов. В январе мы давали прогнозы, что объем инвестиций в финтех в этом году составит порядка 150 млрд долларов. Пандемия определенно внесла коррективы, и за первую половину года была зафиксирована 1221 сделка на сумму 25,6 млрд. Однако, на падение больше всего повлияла нехватка (или отсрочка?) крупных M&A-сделок. Стратегические планы крупных компаний, скорее, даже ускорились, и отрицательной динамики в венчурных инвестициях и корпоративных акселерациях в мире практически не наблюдалось. Как и предсказывалось, особо активными были рынки Юго-Восточной Азии, Индии и США.
В период карантинных ограничений ускорилось развитие регуляторной базы, государственных программ финтех-акселерации. В большей степени это отразилось на росте внимания к цифровым платформам, необанкингу, различного рода бесконтактным платежам, решениям класса Wealthtech. В Европе наблюдалась хорошая динамика на рынке Regtech-решений, а в Юго-Восточной Азии – в области криптовалют и блокчейна. Во всех регионах наблюдается тренд повышения внимание к решениям по цифровой идентификации, обеспечению безопасности, предотвращению мошенничеств с финансовыми транзакциями, произошел очередной виток повышения внимания к облачным платформам.
Центральноазиатский рынок схож в повышенном внимании регуляторов и правительственных структур к развитию финтеха. Это определенно способствует росту интереса, привлечения и зарождения новых решений. Однако, инвестиции достаточно скромны, венчурные подходы по-прежнему применяются не так часто, и рынок продолжает сетовать на коллизии между требованиями различных законодателей и регуляторов, что сдерживает его развитие. Тем не менее, можно ожидать появление новых игроков, по крайней мере, на банковском рынке уже в ближайший год», - комментирует Константин Аушев, руководитель Группы консультирования в области ИТ KPMG в Казахстане и Центральной Азии.
