В первом полугодии 2018 года глобальный объем инвестиций в сектор финансовых технологий вырос до рекордного показателя в 57 млрд долл. США

Основные результаты первого полугодия 2018 года

• Объем глобальных инвестиций в сектор финансовых технологий (прямые частные инвестиции, венчурный капитал, слияния и поглощения) увеличился более чем в два раза – с 22 млрд долл. США во втором полугодии 2017 года до нового рекордного показателя в 57,9 млрд долл. США в первом полугодии 2018 года, который был достигнут благодаря девяти мегасделкам на сумму свыше 1 млрд долл. США.
  
• Четыре наиболее крупные сделки в секторе финансовых технологий Европы привлекли инвестиции на сумму 22,4 млрд долл. США, включая приобретение компании WorldPay британской компанией Vantiv за 12,9 млрд долл. США.
  
• В первом полугодии 2018 года объем инвестиций в компании сектора финансовых технологий в Азии достиг 16,8 млрд долл. США в результате заключения 162 сделок (по сравнению с 119 сделками во втором полугодии 2017 года).
  
• Объем венчурного капитала в секторе финансовых технологий с начала 2015 года остается относительно стабильным, лишь незначительно увеличившись до 653 сделок в первом полугодии 2018 года.
  
• Средний размер сделок с привлечением венчурного капитала на поздних этапах проектов в секторе финансовых технологий резко вырос – с 14 млн долл. США в 2017 году до 25 млн долл. США в первом полугодии 2018 года.
  

По данным отчета, в первом полугодии 2018 года глобальный объем инвестиций в сектор финансовых технологий развивался стремительными темпами: 57,9 млрд долл. США было инвестировано в 875 сделок, что свидетельствует о существенном росте по сравнению с 38,1 млрд долл. США за весь 2017 год.

Основным событием первого полугодия стало успешное заключение двух крупных сделок: привлечение рекордного объема инвестиций в размере 14 млрд долл. США компанией Ant Financial во втором квартале 2018 года и приобретение компанией Vantiv компании WorldPay за 12,9 млрд долл. США в первом квартале 2018 года.

В целом был зафиксирован уверенный рост количества сделок: с 834 сделок во втором полугодии 2017 года до 875 сделок в первом полугодии 2018 года. Кроме того, во втором полугодии 2018 года глобальный средний размер венчурного финансирования на поздних этапах проектов резко вырос до 25 млн долл. США по сравнению со средним годовым размером в 14 млн долл. США в 2017 году. Размер сделок на начальном этапе проектов также значительно увеличился: со среднего показателя в 5 млн долл. США в 2017 году до 9,2 млн долл. США в середине 2018 года.

«Крупные сделки на всех этапах проектов способствовали инвестициям в сектор финансовых технологий в первом полугодии 2018 года, – поясняет Иан Поллари, соруководитель международной группы финансовых технологий KPMG International. – Следует отметить и охват инвестиций. Мы наблюдаем рост интереса к различным сегментам сектора финансовых технологий, в том числе к данным, искусственному интеллекту и регуляторным технологиям, которые привлекают весь спектр финансовых услуг».

«Мы отмечаем не только увеличение потока инвестиций в такие новые технологии, как искусственный интеллект, и в такие сегменты, как регуляторные технологии, но и попытки сочетать различные возможности сектора финансовых технологий и включать их в более масштабные программы цифровой трансформации», – добавил Антон Рудденклау, соруководитель международной группы финансовых технологий KPMG International.

Венчурные инвесторы по-прежнему заинтересованы в финансировании стартапов из самых разных сегментов сектора финансовых технологий, при этом нарастает активность в сфере слияний и поглощений, по мере того как более зрелые компании ищут пути дальнейшего развития. Текущая активность в области слияний и поглощений сопоставима с наиболее бурными периодами, когда-либо наблюдавшимися в данной сфере.

Расположенные в США компании сектора финансовых технологий отмечают резкое увеличение объема венчурных инвестиций, который в первом полугодии 2018 года превысил 5 млрд долл. США

В первом полугодии 2018 года американские компании сектора финансовых технологий привлекли инвестиции на сумму 14,2 млрд долл. США, в том числе венчурные инвестиции в размере более 5 млрд долл. США. Продолжилась тенденция к увеличению объема сделок с привлечением венчурного капитала: количество сделок выросло с 276 во втором полугодии 2017 года до 328 сделок в первом полугодии 2018 года преимущественно в результате повышения количества венчурных сделок с участием бизнес-ангелов и компаний на начальном этапе развития. Инвесторы стремятся вкладывать средства в стартапы в новых сегментах сектора финансовых технологий, включая регуляторные технологии и инвестиционно-банковскую деятельность, продолжая при этом подпитывать зрелые компании, такие как Robinhood, с участием которой в первом полугодии 2018 года была заключена одна из крупнейших венчурных сделок (на сумму 363 млн долл. США).

Четыре крупнейшие сделки Европы на общую сумму 22 млрд долл. США

Общий объем инвестиций в компании сектора финансовых технологий Европы достиг 26 млрд долл. США благодаря заключению 198 сделок в первом полугодии 2018 года, при этом общая сумма самых крупных европейских сделок (с участием WorldPay, Nets, iZettle и IRIS software) составила 22,4 млрд долл. США. Несмотря на то что сумма сделок в Европе достигла нового максимального значения, количество сделок сократилось с 268 во втором полугодии 2017 года до 198 сделок в первом полугодии 2018 года.

Ведущую роль в инвестировании в европейский сектор финансовых технологий играла Великобритания: 16,1 млрд долл. США и пять из десяти крупнейших сделок в регионе, несмотря на возможные опасения в связи с переговорами о выходе Великобритании из ЕС. Растущая система финансовых технологий скандинавских стран была также хорошо представлена: к числу крупнейших десяти сделок в первом полугодии 2018 года относится приобретение Nets (Дания), iZettle (Швеция) и Nordax Group (Швеция).

Сумма сделок в секторе финансовых технологий Азии достигла 16,8 млрд долл. США благодаря заключению сделки с участием Ant Financial

После стабильного показателя в 2 млрд долл. США во втором полугодии 2017 года общая сумма финансирования сектора финансовых технологий в Азии резко выросла до 16,8 млрд долл. США по итогам 162 сделок в первом полугодии 2018 года, в основном благодаря масштабному венчурному финансированию Серии С в размере 14 млрд долл. США компании Ant Financial. Даже без учета этой мегасделки в Азии был зафиксирован уверенный рост инвестиций в финансовые технологии и, в частности, ежеквартальное увеличение общего объема инвестиций в финансовые технологии в Индии, Австралии и Сингапуре.

В соответствии с глобальной тенденцией, в Азии средний размер сделки по венчурному инвестированию в компании сектора финансовых технологий на поздних этапах проектов существенно вырос в первом полугодии – с 25 млн долл. США до 37,7 млн долл. США, что является самым высоким показателем в регионе. Как страховые и регуляторные технологии, блокчейн и искусственный интеллект по-прежнему остаются приоритетными областями для инвесторов в сектор финансовых технологий Азии.

Сегменты платежей и регуляторных технологий процветают

Как один из наиболее зрелых сегментов сектора финансовых технологий сегмент платежей столкнулся с рядом масштабных перемен в первом полугодии 2018 года: успешные IPO Payments и GreenSky, приобретение компанией Paypal компании iZettle за 2,2 млрд долл. США и приобретение компанией Vantiv компании WorldPay в Великобритании. В первом полугодии 2018 года в сектор регуляторных технологий было инвестировано 1,37 млрд долл. США, что уже превышает общую сумму инвестиций за 2017 год.

Блокчейн выходит за рамки эксперимента

В первом полугодии 2018 года блокчейн по-прежнему привлекал повышенное внимание инвесторов, при этом, как правило, инвестиции были направлены на более солидные компании и консорциумы, которые стремились получить дополнительное финансирование, а не на новые компании на рынке. В первом полугодии 2018 года были проведены масштабные этапы финансирования блокчейн-компаний, включая финансирование на сумму более 100 млн долл. США для компаний R3 и Circle Internet Finance в США и на сумму 77 млн долл. США для компании Ledger во Франции.

Позитивный прогноз для инвестиций в сектор финансовых технологий

Принимая по внимание значительные объемы свободного капитала, разнообразие центров финансовых технологий в мире и стремление корпораций использовать финансовые технологии для развития инноваций, мы ожидаем высокие показатели инвестиций в сектор финансовых технологий во втором полугодии 2018 года.

О международной группе финансовых технологий KPMG International

Сектор финансовых услуг трансформируется в результате появления инновационных продуктов, каналов и бизнес-моделей. Данная волна изменений обусловлена меняющимися ожиданиями клиентов, цифровизацией, а также усилением регулятивного давления и необходимостью сокращения затрат. Мы стремимся оказывать содействие клиентам в успешном прохождении трансформации, снижении угроз и использовании возможностей. Международная группа финансовых технологий KPMG International объединяет специалистов из 45 центров финансовых технологий во всем мире, которые тесно сотрудничают с финансовыми организациями и компаниями сектора финансовых технологий, чтобы помочь им понять признаки перемен, выявлять возможности роста, разрабатывать и внедрять свои стратегические планы.