‘스마트 농업(Smart Agriculture)’이란 ICT(정보통신기술)를 비롯 각종 첨단기술이 농업 밸류체인 전반에 접목되어 농업 전체의 스마트화를 이루는 개념을 의미합니다. 본 보고서 에서는 농업 생태계 전반에 걸친 스마트 농업화는 ‘농사 사전 단계‘에서 시작하는 것으로 보고, ‘육종 - 채종 - 육묘 - 생육 - 수확 - 유통 - 소비’를 농업의 밸류체인으로 정의했습니다. 농업의 첨단산업화가 이어지고 있으며, 이에 농업 패러다임이 변화하고 있습니다. 국내외 투자자는 어그테크(AgTech) 분야에 주목하고 투자를 확대 중입니다. 또한 사모펀드, 벤처캐피털, 액셀러레이터 중심의 글로벌 투자자는 농장·가축 관리 소프트웨어·센싱·IoT 관련 기업, 로보틱스·기계화·농업 장비 등 분야에 높은 관심을 보이고 있습니다.

한편 글로벌 농화학 기업인 바이엘, 몬산토, 신젠타 등은 스마트 농업 시장 지배력 강화를 위한 경쟁을 펼치고 있습니다. 농산업에서 데이터의 중요성이 급격히 증대되고 있는 가운데, 이들 기업은 데이터 농업 및 디지털 파밍(Digital Farming) 분야에 주안점을 두며,  비즈니스 기회를 모색 중입니다. 농화학 기업들은 그린바이오에도 높은 관심을 보이며, 유전자 가위 기술 및 바이오 작물보호제에 관해서도 기술력 승부를 벌이고 있습니다. 아울러 마이크로소프트, 구글, 알리바바 등 글로벌 테크 자이언트(Tech Giants) 또한 농업을 미래 유망산업 중 한 분야로 여기는 움직임이 포착됩니다. 테크 자이언트는 투자 및 M&A를 통해 기술력을 확보하며 스마트 농업 솔루션 개발을 통해 시장 공략을 본격화하고 있습니다.

이와 같이 농업과 첨단기술의 융합을 통해 다양한 신사업이 창출될 것으로 예상되면서, 비즈니스 기회 포착을 위한 글로벌 기업의 행보가 빨라지고 있습니다. 본 보고서는 스마트 농업이 부상한 배경과 스마트 농업 등장에 따른 농업 밸류체인의 변화 양상을  다뤘습니다. 국내외 스마트 농업 시장으로의 투자 동향을 분석하고, 글로벌 스마트 농업 시장과 관련한 주요 기업의 비즈니스 대응 동향을 살펴봤습니다. 아울러 성공적으로 스마트 농업을 추진해나가기 위한 ‘핵심 성공 요인(Key Success Factors)’을 제시했습니다. 이를 통해 유용한 정보와 시사점을 제공하고자 합니다.

Executive Summary   

 

스마트 농업 Overview

• 스마트 농업의 정의

• 스마트 농업의 밸류체인

• 스마트 농업의 부상

• [참고] 어그테크(AgTech) 전후방산업 카테고리별 분류

 

스마트 농업 관련 투자 동향

• 스마트 농업에 집중되는 투자자금

• [참고] 글로벌 어그테크(AgTech) 관련 스타트업·벤처

• 국내 주요 투자자, 친환경 먹거리에 눈독

• [국내 Case Study] 투자자가 주목한 스마트 농업 기업

 

글로벌 농화학 기업의 스마트 농업 비즈니스 대응 전략

• 글로벌 농화학 기업의 스마트 농업 시장 선점 전략

• 1라운드, 치열한 M&A 끝에 Big 6에서 Big 4로

• 2라운드, 농화학 기업, ‘디지털 파밍’으로 데이터 라이브러리 구축에 사활

• 3라운드, 진정한 승자 가려낼 ‘그린바이오’

 

글로벌 시장에 부는 농업 열풍

• Tech Giants의 스마트 농업 진출 확대

• 마이크로소프트, 정밀농업 기술 투자에 집중

• 구글, 연구조직 ‘X’를 필두로 스마트 농업 유망 분야 기술개발에 적극적

• 알리바바, 자체개발 솔루션 보급하며 중국의 스마트 농업 혁명을 주도

 

스마트 농업의 KSF(Key Success Factors)

※  스마트 농업을 주제로 삼정KPMG 경제연구원이 발간한 타 보고서는 다음과 같습니다. 

•    스마트 농업, 다시 그리는 농업의 가치사슬 (2019년 12월)