OTT(Over-the-Top)는 셋톱 박스를 거치지 않고 드라마, 영화 등 영상을 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 등에서 온라인으로 감상할 수 있는 서비스입니다. 세계 최대의 OTT 기업인 넷플릭스는 2019년 1분기 기준 1억 4,900만 명의 유료 가입자를 확보하고 있으며, 미국뿐만 아니라 전 세계에서 영향력을 급속히 확대하고 있습니다. 또한 넷플릭스가 2016년 한국에서 서비스를 시작한 이후 최근 급격히 가입자 수를 늘려가자, 국내 언론에서는 연일 넷플릭스 관련 기사를 쏟아내고 있습니다. 국내 OTT 시장에서는 젊은 층을 중심으로 이용자가 증가하고 있으며, 다양한 서비스들 간의 경쟁이 심화되고 있습니다.

국내 기업 입장에서 OTT 서비스의 부상은 위기와 기회 요인을 함께 가져오고 있습니다. 콘텐츠를 제작하고 유통하는 스튜디오, 방송사 등의 입장에서는 콘텐츠에 대한 수요가 증가하면서 제작 투자금이 늘어나고 라이선스 수익도 확대되는 등 긍정적 영향력이 부각될 것으로 보입니다. 반면, 국내 OTT 기업은 넷플릭스 진출에 따라 시장에서의 경쟁이 심화되고, 유료 방송사는 OTT가 유료 방송의 대체재 역할을 할 경우 서비스 해지와 가입자 이탈 위험에 직면하게 되는 등 부정적 영향을 받게 될 것으로 관측됩니다. 따라서 OTT 기업들은 핵심 경쟁력인 콘텐츠 확보에 사활을 걸어야 하며, 유료 방송사는 자사 가입자 이탈을 막기 위한 대책 마련에 나서야 할 시점입니다. OTT 시장에서 사업을 영위하려는 기업들에게는 가입자와 플랫폼을 확대하고, 관련 기술을 획득할 수 있는 효과적인 수단으로 적극적인 M&A 전략이 요구되고 있습니다.

본 보고서는 OTT의 특징, 가치사슬 등 산업 개요와 함께 국내 및 해외 OTT 시장의 최근 동향과 이슈를 살펴보았습니다. 또한 미국, 신흥국을 중심으로 글로벌 시장의 주요 기업과 국내 OTT 사업자에 대한 다각적인 분석을 담고 있습니다. 이를 통해 국내 기업들이 OTT 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 찾고 다가올 위험에 대처하는 데 도움이 될 정보와 시사점을 제공하고자 합니다.

Executive Summary       

OTT 시장 개요

•  OTT(Over-the-Top) 개념

•  OTT 서비스의 특징과 확산 배경

•  OTT의 수익 모델과 가치 사슬

• 글로벌/국내 OTT 시장 현황(이용자 수, 시장 규모)

 

OTT 시장 최근 이슈 – 해외 시장

•    코드커터(Cord-Cutter), 코드네버(Cord-Never) 증가

•    오리지널 콘텐츠 확보 경쟁 심화

•    [Case Study] 해외 주요 OTT 사업자 대표 오리지널 콘텐츠 분석

•    콘텐츠 업계에서 활발히 일어나고 있는 OTT 관련 M&A

 

OTT 시장 최근 이슈 – 국내 시장

•    OTT 춘추전국시대, 지배적 사업자가 존재하지 않는 국내 시장

•    넷플릭스 한국 침공? 2018년 폭발적인 성장 보이며 국내 시장 공략 본격화

•    [Case Study] 넷플릭스의 국내 콘텐츠 투자 및 제작 사례

•    OTT와 방송 영상 업계를 둘러싼 합종연횡

 

OTT 시장 주요 플레이어 분석

•    북미 시장 – 넷플릭스: 테크 자이언트로 자리매김한 세계 최대 OTT 기업

•    북미 시장 – 디즈니: 넷플릭스를 추격하는 미디어 자이언트

•    북미 시장 – 그 외 북미 사업자들과 신규 출시 예정 서비스

•    신흥국 시장 – 동남아, 홍콩, 중국 등 신흥 국가 사업자

•    국내 시장 – 푹+옥수수, 왓챠플레이, 티빙

 

결론 및 시사점

•    국내 OTT 시장의 경쟁 구도 분석

•    OTT 부상으로 인한 사업자별 영향력 분석

•    넷플릭스 진출에 따른 국내 시장의 위협과 기회 요인 주시

•    가입자 확대, 기술 확보 등 M&A를 통한 비즈니스 기회 확보 필요