건설기계 산업은 전방산업인 건설산업의 경기에 직접적인 영향을 받기 때문에, 글로벌 건설산업 동향 분석이 선행되어야만 합니다. 2019년 기준 세계 건설 시장 규모는 전년 대비 6.2% 증가한 11.4조 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 특히 중국의 일대일로 정책, 인도의 모디노믹스 등의 영향으로 신흥 지역에서 인프라 확충을 위한 토목과 산업 설비 부문의 성장세가 뚜렷할 것으로 보입니다. 국내 건설 시장 역시 정부 정책 기조 변화 움직임 속에 회복세를 기대할 만한 시장 환경이 펼쳐질 것으로 예상합니다.

건설 산업의 성장세는 건설기계 수요의 증가로 나타납니다. 2018년 기준 글로벌 건설기계 시장은 100만 대의 판매대수를 기록하며 양호한 성장이 이어졌습니다. 다만, 2019년에는 미-중 무역분쟁에 따른 세계 경기침체 가능성, 중국의 산업수요 피크아웃 우려 등으로 수요가 감소할 가능성 역시 상존하기에 향후 시장 동향에 대한 모니터링을 강화할 필요가 있습니다.

특히 향후 빠른 속도의 성장이 예상되는 인도 건설기계 시장에 진출하기 위해서 주요 업체들은 현지 업체와의 합작 투자 또는 현지 생산시설 확충 등의 형태로 현지화 전략을 펼치고 있습니다. 또한 건설기계업체들의 기술경쟁력을 강화할 필요성이 커짐에 따라 건설기계의 풀 라인업, 판매망 강화와 기업 규모의 대형화를 위한 대규모 M&A가 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. 마지막으로 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 최신 ICT 기술 도입으로 지능화된 스마트 건설기계가 등장하고 있으며, 향후 스마트 건설 현장에서의 활용 및 상용화를 위한 연구개발 투자를 더욱 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 국내외 건설 및 건설기계 시장의 현황과 주요 산업 이슈를 분석하고, 이를 통해 경쟁력 확보를 위한 주요 전략 및 대응방안을 제시하여 새로운 비즈니스 기회를 찾는데 기여하고자 합니다. 

Executive Summary       

 

전방산업 동향 분석

• 세계 주요 지역별 건설시장 동향 및 전망

• 국내 건설시장 동향 및 전망

건설기계 산업 동향 분석

• 세계 주요 지역별 건설기계 시장 동향 및 전망

• 국내 건설기계 시장 동향 및 전망

산업 이슈 분석 및 주요 전략 소개

•   Issue 1 – 신흥 시장 진출을 위한 현지화 전략 추진

•  Issue 2 – 고착화된 시장구도 재편을 위한 M&A 전략 추진

•  Issue 3 – 4차 산업혁명에 따른 스마트 건설기계의 활용

시사점

•   현지화 전략 강화를 통한 신흥시장에서의 성장 도모

•   적극적인 M&A를 통한 설계기술 확보 및 사업 다각화 추진

•   스마트 건설기계의 상용화를 앞당길 수 있는 R&D 전략 모색