삼정KPMG 경제연구원은 글로벌 증권산업을 둘러싼 디지털 혁신 동향과 주요 투자은행의 대응 방안에 대해 분석한 보고서로서 Issue Monitor 제101호 『글로벌 증권산업의 디지털 혁신 동향과 국내 시사점』을 발간합니다.

글로벌 금융위기 이후 사업 환경과 자본 규제 등의 변화와 더불어 ICT 기술을 기반으로 한 핀테크 기업 출현과 확산, 금융 소비자의 니즈 변화에 따라 금융산업은 구조적 변화에 직면하고 있습니다. 최근 글로벌 금융투자산업에서도  인공지능(Artificial intelligence, AI), 블록체인(Blockchain), 클라우드(Cloud), 데이터 분석(Data & Analytics, D&A) 등을 활용하여 세일즈∙트레이딩 부문과 자산관리 부문 등 핵심업무에 새로운 비즈니스 솔루션을 제공하는 핀테크 기업이 등장하고 있습니다. 또한 AML∙KYC 의무 이행, 실시간 거래감시, 컴플라이언스 이행을 지원하는 새로운 비즈니스 모델이 출현하고 있습니다.

이러한 환경 변화에 따라 주요 글로벌 투자은행은 전통적인 사업모델이 가지는 한계를 자각하고 새로운 성장동력을 확보하기 위하여 과감한 디지털 혁신을 추진하고 있습니다. 이에 글로벌 투자은행은 동반자적 관점에서 핀테크 기업의 기술을 활용하고 IT 인력을 확보하는 한편 자산관리 사업 등에서 새로운 비즈니스 모델을 적극적으로 모색하고 있습니다.

본 보고서에서는 증권산업에서 혁신적인 상품과 서비스를 무기로 기존 플레이어와 경쟁과 협업을 모색하는 핀테크 산업 동향과 대표적인 글로벌 투자은행인 Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan을 비롯하여 미국 온라인 증권사 Charles Schwab, 싱가포르 DBS의 디지털 혁신 전략을 심도 있게 분석하였습니다. 또한 이를 통하여 국내 증권산업이 새로운 성장동력으로써 디지털 혁신을 준비하고 미래지향적으로 사업과 조직을 재편하는데 있어 시사점과 방향성을 모색하였습니다. 

Executive Summary       

 

증권산업의 디지털 혁신 필요성

•   디지털 혁신과 금융산업의 변화

•   증권산업과 디지털 혁신과의 관계

증권산업의 디지털 혁신을 주도하는  주요 기술과 트렌드

•    인공지능(AI)

•    블록체인(Blockchain)

•    클라우드(Cloud)

•    데이터 분석(Data & Analytics)

해외 증권산업의 디지털 혁신 동향

•    프론트 오피스: 전자거래 플랫폼, 주식중개 특화, 자산관리 및 STO 플랫폼

•    미들 오피스: 핵심업무 효율화, 리서치 역량 강화를 위한 데이터 플랫폼

•    백 오피스: AML∙KYC 의무 이행, 거래감시, 청산결제서비스 및 컴플라이언스

해외 주요 투자은행의 디지털 혁신 전략

•    Goldman Sachs

•    Morgan Stanley

•    JP Morgan

•    Charles Schwab

•    DBS

시사점 및 제언

•    해외 증권산업의 디지털 혁신으로부터의 시사점

•    국내 증권산업의 디지털 혁신을 위한 방향