Contexte
Un groupe industriel coté a récemment mené des réflexions stratégiques sur une prise de participation majoritaire dans plusieurs cibles opérant sur les marchés australien, nord-américain et mexicain.
Notre mission
- Analyse de l’activité de la société cible, de son marché et de son positionnement concurrentiel ;
- Analyse et revue de ses comptes historiques et prospectifs en collaboration avec les équipes Transaction Services de KPMG ;
- Estimation de la valeur par une approche d’évaluation multi-critères ;
- Analyse de la valeur des synergies attendues ;
- Accompagnement dans les négociations avec les vendeurs.
Résultats
Décision d’investissement prise sur la base des travaux réalisés.
Facteurs clés de succès
- Notre intégration à l’écosystème KPMG dédié à l’accompagnement transactionnel en France et à l’international ;
- Notre connaissance approfondie de la dynamique et des enjeux d’une transaction.
Secteur d’activité : Fabrication d’équipements de manutention
CA de la société cliente : 150 Md€