Évaluation indépendante transactionnelle

Évaluez des cibles à l'international avec une expertise transactionnelle globale. Découvrez notre approche multi-critères. 

Contexte

Un groupe industriel coté a récemment mené des réflexions stratégiques sur une prise de participation majoritaire dans plusieurs cibles opérant sur les marchés australien, nord-américain et mexicain.

Notre mission

  • Analyse de l’activité de la société cible, de son marché et de son positionnement concurrentiel ;
  • Analyse et revue de ses comptes historiques et prospectifs en collaboration avec les équipes Transaction Services de KPMG ;
  • Estimation de la valeur par une approche d’évaluation multi-critères ;
  • Analyse de la valeur des synergies attendues ;
  • Accompagnement dans les négociations avec les vendeurs.

Résultats

Décision d’investissement prise sur la base des travaux réalisés.

Facteurs clés de succès

  • Notre intégration à l’écosystème KPMG dédié à l’accompagnement transactionnel en France et à l’international ;
  • Notre connaissance approfondie de la dynamique et des enjeux d’une transaction.


Secteur d’activité :
Fabrication d’équipements de manutention

CA de la société cliente : 150 Md€

Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.