Contexte
- Une banque internationale (activités françaises) a récemment été acquise par un fonds de Private Equity ;
- Le fonds souhaite proposer à certains Managers des instruments d’intéressement au capital.
Notre mission
- Modélisation des termes et conditions d’instruments d’intéressement au capital ;
- Évaluation indépendante par une approche multi-critères s’appuyant sur les méthodes Monte-Carlo, trinomiale et Black & Scholes ;
- Présentation des simulations aux parties prenantes (fonds, management, avocats fiscalistes).
Résultats
Estimation de la valeur des instruments d’intéressement au capital tenant compte de la spécificité des instruments et reposant sur une approche pédagogique et transparente.
Facteurs clés de succès
- Notre connaissance des pratiques d’évaluation de Management Packages et de leurs évolutions pour mettre en œuvre une approche d’évaluation pertinente et structurée ;
- Notre équipe expérimentée ayant la capacité d’apporter un éclairage et un benchmark sur les termes et conditions du Management Package (base de données de plus de 180 transactions).
Secteur d’activité : Grande distribution
CA de la société cliente : > 10 M€