Face à la montée de l’ultra fast fashion, aux tensions sur les chaînes de valeur et aux nouvelles exigences réglementaires européennes, la mode circulaire s'impose progressivement comme un levier stratégique de transformation pour l'industrie textile. Réalisée par la Fédération de la Mode Circulaire (FMC) et KPMG, cette nouvelle édition de l'étude « État et perspectives de la mode circulaire en Europe » analyse les évolutions du marché, les principaux défis auxquels font face les acteurs du secteur et les leviers susceptibles d'accélérer la transition vers des modèles plus durables et créateurs de valeur.

      À travers une enquête menée auprès d'acteurs de l'écosystème et des entretiens approfondis avec des experts européens, l'étude décrypte les impacts attendus de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), du Passeport Produit Numérique (Digital Product Passport – DPP) et des réflexions en cours autour d'une TVA circulaire.

      L'essentiel

      • La mode circulaire entre dans une phase de maturité, portée par l'évolution du cadre réglementaire européen.
      • La Responsabilité Élargie du Producteur (REP), le Passeport Produit Numérique (DPP) et les réflexions autour d'une TVA circulaire pourraient accélérer la transformation du secteur.
      • La circularité devient un enjeu de compétitivité, de résilience et de création de valeur pour les acteurs de la filière textile.
      • Le passage à l'échelle dépendra de la capacité des entreprises à industrialiser leurs modèles, structurer les flux de données et renforcer les infrastructures de réemploi et de recyclage.
      • L'Europe cherche à construire un cadre plus favorable à la circularité tout en répondant à la concurrence croissante de l'ultra fast fashion.

      Envie d'en savoir plus ? Découvrez dans cette étude :

      • les perspectives de croissance du marché européen de la mode circulaire ;
      • les impacts attendus de la REP, du Passeport Produit Numérique et de la TVA circulaire ;
      • les témoignages d'acteurs de référence du secteur ;
      • les principaux défis de mise en œuvre ;
      • les recommandations pour accélérer le passage à l'échelle des modèles circulaires.

      Chiffres clés

      104 Md€

      Marché potentiel de la mode circulaire en Europe en 2030.

      70 Md€

      Contribution potentielle de l'éco-conception au marché circulaire européen.

      26,9 Md€

      Taille estimée du marché européen de la seconde main à horizon 2030.

      Plus de 88 000 emplois

      Potentiellement soutenus par le développement des activités circulaires en Europe.

      Une industrie textile européenne en quête de nouveaux modèles de croissance

      L'industrie textile européenne traverse une période charnière. Faible demande, hausse des coûts de l'énergie, pression concurrentielle croissante des acteurs asiatiques et transformation des attentes des consommateurs fragilisent les modèles traditionnels.

      Dans ce contexte, la mode circulaire apparaît comme une réponse à la fois environnementale, économique et stratégique. Elle vise à prolonger la durée de vie des produits, réduire l'utilisation de ressources vierges et limiter la production de déchets, tout en créant de nouvelles opportunités de croissance.

      L'étude identifie quatre piliers complémentaires de création de valeur :

      • Réinventer la mode grâce à l'éco-conception

        L'éco-conception consiste à intégrer les principes de durabilité, de réparabilité et de recyclabilité dès la conception des produits. Alors que près de 80 % des impacts environnementaux d'un vêtement sont déterminés dès cette phase, elle constitue aujourd'hui le principal levier de transformation de l'industrie.

      • Faire de la seconde main un réflexe d'achat

        Le marché du réemploi poursuit sa croissance en Europe, porté par les préoccupations économiques et écologique des consommateurs et par l'essor de nouveaux modèles de recommerce.

      • Réparer pour prolonger la durée de vie des produits

        La réparation contribue à réduire le besoin de production de nouveaux vêtements tout en renforçant la relation entre les marques et leurs clients. Son développement reste toutefois freiné par des contraintes économiques et un manque de structuration de la filière.

      • Recycler pour préserver les ressources

        Le recyclage textile progresse mais demeure confronté à d'importants défis techniques, industriels et économiques. Son développement dépendra largement de l'évolution du cadre réglementaire européen et de la montée en puissance des capacités industrielles.

      Trois leviers qui pourraient accélérer la transition

      • La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) change d'échelle

        Déjà bien implantée en France, la REP textile se déploie progressivement à l'échelle européenne. Son objectif est de faire porter aux émetteurs sur le marché une part croissante des coûts liés à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage des textiles.

        L'étude montre que la REP évolue progressivement d'un simple mécanisme de conformité vers un véritable signal économique susceptible d'encourager l'éco-conception en pénalisant les modèles reposant sur des volumes élevés de produits de faible qualité.

      • Le Passeport Produit Numérique devient le socle de la traçabilité

        Introduit dans le cadre du règlement européen sur l'écoconception des produits durables (ESPR), le Passeport Produit Numérique vise à rendre accessibles des informations clés sur la composition, l'origine, les performances environnementales, la réparabilité et la recyclabilité des produits.

        Au-delà des enjeux réglementaires, le DPP pourrait devenir un puissant catalyseur pour la seconde main, la réparation, le recyclage et la lutte contre le greenwashing. Son déploiement soulève toutefois des défis majeurs en matière de collecte, de gouvernance et de qualité des données.

      • Une TVA circulaire pour renforcer la compétitivité des modèles durables

        Plusieurs travaux européens explorent aujourd'hui l'opportunité d'une TVA réduite appliquée aux activités de réparation, de réemploi et de seconde main.

        Une telle mesure permettrait de rééquilibrer la compétitivité économique des modèles circulaires face à la mode neuve à bas coût et de soutenir le développement de filières créatrices d'emplois locaux.

      Les principaux défis à relever

      Malgré une dynamique favorable, plusieurs obstacles continuent de freiner le passage à l'échelle :

      • des modèles économiques encore fragiles ;

      • une qualité décroissante des flux textiles liée à l'essor de l'ultra fast fashion ;

      • des capacités de tri et de recyclage insuffisantes ;

      • des difficultés de collecte et d'exploitation des données ;

      • un manque de visibilité réglementaire ;

      • des besoins importants en compétences et en investissements.

      L'étude souligne que la réussite de la transition circulaire nécessitera une coordination renforcée entre industriels, marques, distributeurs, acteurs du réemploi, recycleurs, plateformes technologiques et pouvoirs publics.

      Une transformation qui dépasse les seuls enjeux environnementaux

      La mode circulaire ne constitue pas uniquement une réponse aux enjeux climatiques et réglementaires. Elle traduit une évolution plus profonde de la manière de produire, de consommer et de créer de la valeur.

      La capacité des entreprises à intégrer durablement les principes de circularité dans leur stratégie pourrait devenir un facteur déterminant de compétitivité, de résilience et d'innovation au cours de la prochaine décennie.

      Contact:

      Stéphanie Grandjean Mateos
      Stéphanie Grandjean Mateos

      Directrice Economie circulaire, Centre d'Excellence ESG

      KPMG en France


      Cette étude a également été rédigée par :

      Stéphanie Taupin, Directrice Advisory, KPMG en France

      Mina Bishop, Senior Manager - Centre d'Excellence ESG, KPMG en France

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      notes ARTICLE

      Interview de Jérémie Joos, associé, co-responsable du centre d'excellence ESG de KPMG en France.

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