Le Distressed M&A est la cession envisagée ou l’adossement d’une entité (titres / actifs) présentant déjà, ou à court terme, des difficultés avérées de trésorerie (sans soutien de son actionnaire) du fait d’un EBITDA déficitaire ou d’un endettement inadapté.

Différente d’un type de M&A classique, une opération de Distressed M&A repose sur une dynamique différente, avec une durée de transaction très courte. Son succès ne repose pas sur la valeur de la transaction mais sur sa capacité à la mener à terme, tout en préservant les intérêts de toutes les parties et ce dans un contexte incertain.

Une opération de Distressed M&A permet notamment de :

—  Sécuriser une opération (ex : filiale de groupe) dans un temps impartit très court

—  Identifier des réservoirs de valeur et préserver l’actif

—  Trouver un partenaire industriel ou financier dans une situation de crise

La caractéristique principale de ce genre d’opérations est l’urgence des situations : dans ce cadre, le marketing et la production de documents sont simplifiés. Le succès de ces opérations réside dans la capacité à mobiliser rapidement un réseau d’investisseurs, industriels. Par sa présence sur l’ensemble du territoire national et la richesse de son réseau international, KPMG est en mesure de de se mobiliser pour ce genre d’opérations qui nécessitent une recherche de repreneurs très réactive. Nos équipes expérimentées et rompues à ce type d’opérations sont vos partenaires privilégiés pour vous accompagner dans ces processus de reprise particuliers et vous proposer une organisation et une coordination dédiées à vos besoins.

 

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