L’expérience client continue de révolutionner le modèle traditionnel des banques : après l’e-banking et les banques en ligne, c’est au tour des néobanques de modifier la relation entre les établissements financiers et leurs clients. Un phénomène que l’on constate aussi bien en France qu’en Europe, où se multiplient ces plateformes aux ambitions internationales telles que Revolut, N26 et Anytime.

Le lancement du Compte Nickel (devenu Nickel) en 2014 a permis de donner de la visibilité aux nouveaux acteurs bancaires et à démocratiser l’accès à ce type de services en faisant son apparition chez des milliers de buralistes. Il faudra cependant près de 3 ans et une progression constante du nombre de clients pour voir arriver près de 13 nouveaux acteurs issus de l’écosystème des entrepreneurs du web, de retailers (Orange et Carrefour) et de fintechs, se déployant à l’échelle européenne.

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1.    L’évolution du besoin des clients à l’ère digitale : plus de simplicité et de rapidité

2.    Les développements technologiques liés à l’Open Banking

3.    L’augmentation des ressources financières accessibles aux fintechs en provenance des investisseurs (banques assurance, fonds de private equity) : les néobanques ont levé en France 0,2 milliard d’euros sur les 1,5 milliards d’euros levés par les fintechs en France

Cet alignement des intérêts reflète les facteurs clés du succès des néobanques, qui se mesure à l’aune des 17 000 comptes actifs additionnels ouverts chaque semaine (voir tableau ci-dessous).

Sources : interviews des dirigeants des néobanques, sites publics et estimation KPMG

*Estimation basée sur le nombre de comptes actifs de 18 néobanques avec une hypothèse basse de comptes actifs mensuels

Si les néobanques restent deux fois plus chères que les banques en ligne, elles sont en revanche beaucoup plus compétitives que les banques traditionnelles (voir charte ci-dessous). Leur stratégie low cost leur permet d’aller à l’essentiel et de proposer des prix attractifs et plus transparents.

Ce premier levier de différenciation vis-à-vis de leurs concurrents traditionnels s’accompagne d’une ouverture de compte simplifiée, qui améliore l’expérience et l’autonomie des clients : pas de papiers, souscription rapide, opérations en temps réel application mobile intuitive. Troisième levier, la simplification de l’offre. 80 % des néobanques qui ont fait le choix de proposer directement des services payants ont une offre unique, qui joue sur leur caractère innovant par rapport aux banques traditionnelles : la banque au quotidien et la carte bancaire.

Le déficit de notoriété est le premier des défis des néobanques, qui ont encore un chemin à parcourir pour construire leur capital de confiance. Cela se justifie par le contexte actuel où les clients sont particulièrement sensibles à la sécurisation de leurs données bancaires et de leurs paiements.

Un second défi tient à la rentabilité de ces plateformes qui doivent toujours plus investir dans la technologie pour maintenir leur avantage compétitif, alors même que, comme tout établissement bancaire, elles sont soumises à une réglementation et une gestion des risques, source importante de coûts. Une solution consiste à trouver des relais de croissance à travers une stratégie de segmentation accrue qui vise les professionnels, entrepreneurs individuels, et indépendants notamment, et les jeunes. Autant de perspectives prometteuses qui soutiendront le rythme de croissance des néobanques.

En se focalisant sur des solutions simples, innovantes, centrées sur les services bancaires du quotidien et sur les paiements, les néobanques ont parfaitement compris comment s’adapter aux nouveaux modes de consommation et aux besoins des consommateurs, souligne Stéphane Dehaies, Associé, Banque, KPMG France.

Leur succès commercial invite les acteurs traditionnels du secteur financier à une réflexion sur les leviers de transformation activables pour davantage aligner leur futur business model sur les besoins de leurs clients, ajoute Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, Spécialiste marketing bancaire chez KPMG.

Grâce au volume des fonds levés et à une approche régionale rendue possible par la technologie, les acteurs français et étranger visent en majeure partie l’Europe. Certaines néobanques étrangères visant pour certaines déjà les marchés américains et asiatiques, souligne Mikaël Ptachek, Responsable de la practice Fintech chez KPMG.

─     Cette publication a été réalisée à partir de données publiques disponibles à date, communiquées par les  sociétés concernées, et confirmées lorsque cela était possible par l’équipe managériale des différentes sociétés.
─     Ont été intégrées les sociétés identifiées comme appartenant aux métiers de la néobanque catégorisés par KPMG France, et ayant fait l’objet d’un développement commercial sur le marché français.
─     L’évolution du nombre de comptes actifs a été recensée en cumulant les moyennes mensuelles de nombre de comptes actifs additionnels de chacune des néobanques. Ces estimations sont fondées sur des données publiques et sur des entretiens réalisés avec les néobanques. 
─     L’analyse des grilles tarifaires est une estimation basée sur l’offre entrée de gamme de 5 établissements bancaires traditionnels, de 5 banques en ligne et de 7 néobanques offrant des services aux clients particuliers. Les tarifs ont été calculés selon une utilisation de services de banque au quotidien moyenne ; soit 2 retraits par mois d’un montant de 30 € en France, 2 retraits hors zone UE de 100 € par an, 2 paiements hors zone UE de 70 € par an et 2 paiements par mois de 30 € en France. Ces tarifs sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique appliqués à une partie de la clientèle.

L’étude complète est disponible auprès du service de presse.

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Rizana Siddique
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