Prestamos asesoramiento en materia de mercados de capitales, incluyendo operaciones de renta variable, renta fija y cuestiones de gobierno corporativo vinculadas a sociedades cotizadas, entidades reguladas y emisores de valores.

Asesoramos a emisores, accionistas, inversores e intermediarios en todas las fases de las operaciones, desde su estructuración hasta su ejecución y cumplimiento posterior, en coordinación con otras áreas de práctica.

Renta variable
- Asesoramiento en salidas a bolsa (IPOs) y admisión a negociación en mercados regulados (Mercado Continuo) y sistemas multilaterales de negociación, incluyendo BME Growth, BME Scaleup, Portfolio SE y Euronext.
- Asistencia en ofertas públicas (OPV/OPS), ofertas públicas de adquisición (OPAs), ampliaciones de capital y colocaciones en mercado.
- Preparación y revisión de folletos informativos y documentación de oferta.
  • Asesoramiento integral a SOCIMIs, incluyendo su constitución/estructuración, pactos de accionistas, listing y cumplimiento normativo recurrente.
- Pre-IPO review (junto con otras áreas de la firma).
Renta fija
- Asesoramiento en la emisión de deuda (bonos, obligaciones, pagarés), incluyendo obligaciones convertibles e instrumentos híbridos, así como emisiones verdes.
- Titulizaciones y programas de emisión.
Gobierno corporativo
- Asesoramiento a sociedades cotizadas en cumplimiento normativo, derecho societario, abuso de mercado, obligaciones de transparencia y reporting al mercado.
- Diseño e implantación de políticas y documentos de gobierno corporativo (estatutos, reglamento de junta y consejo, códigos éticos, políticas de selección de consejeros, planes de sucesión, etc).
- Llevanza de secretarías del Consejo de Administración, así como apoyo a las Comisiones Delegadas del Consejo (Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, etc). Asesoramiento jurídico en las juntas generales de sociedades cotizadas.
- Revisión de prácticas de mercado y de entidades comparables y recomendaciones en materia de gobierno corporativo.
- Asesoramiento en pactos de accionistas de sociedades cotizadas.