Reto
La crisis del COVID-19 tuvo un impacto relevante en las ventas y rentabilidad del negocio de Tubos Reunidos, lo que llevó al Grupo a la necesidad de obtener nueva liquidez para permitir su continuidad e implementar su nuevo plan de negocio.
Solución
El equipo de KPMG de Funding & Turnaround Advisory asesoró al Grupo Tubos Reunidos en la solicitud de apoyo público temporal por importe de €112,8m del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado a través de la SEPI.
Nuestro trabajo incluyó el asesoramiento durante todo el proceso, desde la elaboración de la solicitud de petición de ayuda al Fondo, al diseño de la estructura de la nueva financiación y la revisión de las condiciones de la financiación pre-existente para adaptarlas a la entrada de la nueva financiación. Asimismo, asesoramos al Grupo Tubos reunidos durante el proceso de revisión llevado a cabo por la SEPI y sus asesores.
Durante el proceso de financiación con la SEPI, el equipo de KPMG trabajo en la búsqueda de financiación puente que permitió al Grupo hacer frente a las necesidades inmediatas de liquidez.
Actividades
- Asistencia en la preparación de la solicitud de apoyo al Fondo de Apoyo a la Solvencia.
- Diseño de la estructura de la nueva financiación.
- Asesoramiento en el proceso de restructuración de la deuda existente para conseguir su encaje con la nueva financiación.
- Asistencia al Grupo Tubos Reunidos durante todo el proceso de revisión de la solicitud llevado a cabo por la SEPI y sus asesores.
Resultados
- Obtención de financiación por importe de €112,8m, que permite la continuidad de su actividad y la puesta en marcha de su nuevo plan de negocio.
- Refinanciación de la deuda existente para adecuar sus condiciones a la nueva financiación y a la generación de caja del plan de negocio.
