Transaktionsentscheidungen müssen heute in einem komplexeren und informationsgesättigten Umfeld schneller und fundierter getroffen werden als jemals zuvor. Die Unternehmensleitung steht daher vor allem vor der Herausforderung, den Grundgedanken der Wertmaximierung für die verschiedenen Interessengruppen innerhalb des Unternehmens nicht aus den Augen zu verlieren.
Wertpotenziale ausschöpfen
Die Expert:innen von KPMG unterstützen Sie bei den vielschichtigen Aspekten einer Transaktion – von der Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Wir vereinen unsere Spezialisten für Strategieberatung, Finanzierungsberatung, M&A, Bewertung, Finanzanalyse und Due Diligence sowie Performancemanagement und IPO-Beratung. Dabei fokussieren wir uns auf umsetzbare Maßnahmen und messbaren Erfolg. Unser Blick geht über den Status Quo hinaus zu langfristigen Perspektiven. Wir unterstützen Sie dabei, zu jedem Zeitpunkt die für Ihre Ziele richtige Entscheidung zu treffen und Ihre Wertpotenziale optimal zu nutzen.
Unser Leistungsangebot
Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Das tiefgreifende Verständnis Ihres Geschäftsmodells und Ihres Markt- und Wettbewerbsumfeldes sind für uns dabei genauso selbstverständlich wie die Einbringung unserer weltweiten Projekterfahrungen sowie unserer global im KPMG-Netzwerk konsistenten Methoden und Analysetools.
Ausgangs- und Endpunkt unserer Beratung sind Sie, Ihr Unternehmen und die verschiedenen Interessengruppen. Wir haben unseren Beratungsansatz auf Ihre Transaktionssituation ausgerichtet und als ganzheitliche Lösungen für Ihre Kauf-, Verkaufs-, Joint Venture- und Finanzierungsentscheidungen gebündelt. Wir sind der Berater Ihres Vertrauens – nicht nur für die nächste Transaktion, sondern für den langfristigen Erfolg.
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Unser Versprechen: Transaktionsberatung mit Substanz und Umsetzungskraft
Wir unterstützen Sie bei den vielschichtigen Aspekten einer Transaktion, von der Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Umsetzung. KPMG Deal Advisory vereint Spezialist:innen für Strategieberatung, Finanzierungsberatung, M&A, Bewertung, Finanzanalyse, Due Diligence, Performance Management und IPO-Beratung. Unser Fokus liegt auf umsetzbaren Maßnahmen, klaren Entscheidungsgrundlagen und langfristiger Wertentwicklung.
Dabei arbeiten wir interdisziplinär. Finanzielle, steuerliche, rechtliche, operative und technologische Fragestellungen werden nicht isoliert betrachtet. Gerade bei komplexen Transaktionen zeigt sich der Wert eines integrierten Ansatzes: Risiken werden früher sichtbar, Abhängigkeiten lassen sich besser steuern und Managemententscheidungen gewinnen an Belastbarkeit.
Unsere Leistungen im Deal Advisory
M&A Advisory: Strategie, Käuferansprache und Prozessführung
Wir begleiten Sie bei Unternehmenskäufen, Verkäufen, Beteiligungen und strategischen Partnerschaften. Dazu gehören die Vorbereitung der Equity Story, die Identifikation geeigneter Käufer:innen oder Targets, die Steuerung strukturierter Prozesse und die Verhandlungsunterstützung. Unser Anspruch ist, Transaktionen so aufzusetzen, dass strategische Ziele und wirtschaftliche Realität zusammenpassen.
Due Diligence: Risiken erkennen, Werttreiber verstehen
Eine Due Diligence schafft Transparenz über Finanzdaten, Geschäftsmodell, Marktposition, Steuerpositionen, rechtliche Risiken und operative Leistungsfähigkeit. Wir prüfen nicht nur historische Zahlen, sondern analysieren, welche Annahmen für Kaufpreis, Finanzierung und künftige Performance belastbar sind. Das unterstützt Sie in der Bewertung, in Vertragsverhandlungen und bei der Vorbereitung des Closing.
Valuation & Financial Modelling: Unternehmenswerte belastbar ableiten
Bewertungen müssen nachvollziehbar, methodisch sauber und entscheidungsrelevant sein. Wir unterstützen bei Unternehmensbewertungen, Fairness-Analysen, Kaufpreisallokationen und Financial Models. Besonders wichtig ist dabei, Sensitivitäten sichtbar zu machen: Welche Faktoren beeinflussen den Wert tatsächlich, und welche Annahmen sind für die Investmententscheidung kritisch?
Financing Advisory: Finanzierung passend zur Transaktion strukturieren
Kapitalstruktur, Fremdfinanzierung, Eigenkapitalbeitrag und Refinanzierungsoptionen beeinflussen die Transaktionsfähigkeit wesentlich. Wir beraten bei der Entwicklung geeigneter Finanzierungsstrukturen, der Ansprache von Finanzierungspartnern und der Bewertung von Konditionen. Ziel ist eine Struktur, die den Deal ermöglicht und zugleich zur künftigen Unternehmensstrategie passt.
Integration und Separation: Wertpotenziale realisieren
Nach Signing und Closing entscheidet sich, ob erwartete Synergien tatsächlich wirksam werden. Wir unterstützen bei Integrationsprogrammen, Carve-outs, Day-1-Readiness, Target Operating Models und Performance-Maßnahmen. Dabei richten wir Governance, Prozesse, Systeme und Organisation so aus, dass die Transaktion operativ tragfähig wird.
IPO und Kapitalmarkttransaktionen: Kapitalmarktfähigkeit vorbereiten
Auch Börsengänge, Kapitalerhöhungen oder andere Kapitalmarkttransaktionen erfordern belastbare Strukturen. Wir begleiten Unternehmen bei der Vorbereitung von Finanzinformationen, Governance-Anforderungen, Equity Story und Prozesssteuerung. So schaffen Sie eine Grundlage, auf der Investor:innen, Banken und interne Stakeholder Entscheidungen treffen können.
Regulierung, Investitionsprüfung und Deal Certainty
Transaktionen stehen zunehmend unter regulatorischer Beobachtung. Besonders bei grenzüberschreitenden Erwerbsvorgängen können Investitionsprüfungen relevant werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die Investitionsprüfung als Verfahren, das Rechtssicherheit für Unternehmenserwerbe schaffen und Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland wahren soll.
Für Deal Advisory bedeutet das: Regulatorische Anforderungen gehören früh in die Transaktionsplanung. Meldepflichten, Freigaben, Zeitpläne und mögliche Auflagen können Einfluss auf Bewertung, Vertragsgestaltung und Closing-Sicherheit haben. Wir unterstützen Sie dabei, solche Faktoren frühzeitig in die Deal-Struktur einzubeziehen.
KPMG Deal Advisory: Make the Difference in Transactions
Eine erfolgreiche Transaktion verbindet klare Strategie, belastbare Analyse und konsequente Umsetzung. Wir bringen diese Perspektiven zusammen. Unsere Expert:innen arbeiten mit Ihnen daran, Chancen und Risiken zu bewerten, Entscheidungsprozesse zu strukturieren und Wertpotenziale nach Closing zu realisieren.
Häufig gestellte Fragen
Deal Advisory umfasst die Beratung entlang des gesamten Transaktionsprozesses. Dazu gehören M&A-Strategie, Due Diligence, Bewertung, Finanzierung, Vertragsunterstützung bis zum Closing und darüber hinaus.
KPMG Deal Advisory sollte möglichst früh eingebunden werden, idealerweise vor der Ansprache potenzieller Käufer:innen oder Targets. So lassen sich Strategie, Bewertung, Prozessstruktur und mögliche Risiken von Beginn an belastbar planen.
Eine Due Diligence macht finanzielle, steuerliche, rechtliche und operative Risiken sichtbar. Sie hilft, Kaufpreisannahmen zu prüfen, Vertragsmechanismen vorzubereiten und die Grundlage für eine fundierte Managemententscheidung zu schaffen.
KPMG unterstützt nach dem Closing bei Integration, Separation, Synergierealisierung, Governance, Prozessanpassungen und Performance-Programmen. Ziel ist, die mit der Transaktion verbundenen Wertpotenziale operativ wirksam zu machen.