Der alternative Proteinsektor hat das Potenzial, die globale Lebensmittelindustrie grundlegend zu verändern und könnte zum Grundpfeiler nachhaltiger Ernährungslösungen werden. Daher blicken wir in unserem englischsprachigen Report „Alternative Protein Deal Cosmos“ jährlich auf aktuelle Deals und Trends dieser Branche. 

Das Wichtigste der aktuellen Ausgabe in Kürze

Trotz steigender Geschäftsabschlüsse, verzeichnete der Wert der Investitionen im Bereich alternativer Proteine 2023 einen Rückgang, gefolgt von einer moderaten Erholung im ersten Halbjahr 2024. Dabei spiegeln diese Zahlen weitergehend die Entwicklungen, die im gesamten Deal-Markt für Investitionen global zu verzeichnen sind.

Dennoch ist bemerkenswert, dass seit 2015 nur knapp vierzig Prozent der Unternehmen, die im Bereich alternative Proteine tätig sind, an Transaktionen beteiligt waren. Offenbar konzentrieren sich Risikokapitalfinanzierungen bevorzugt auf bereits etablierte Unternehmen. 

Trotz dieser Entwicklungen können alle vier Proteinsegmente auch künftig mit weiterem Wachstum rechnen. Zu diesen Proteinsegmenten gehören: 

  • pflanzliche Proteine aus Gemüse und Kräutern,
  • zellbasierte Proteine aus tierischen Zellen, gewonnen mittels Biotechnologie,
  • Proteine auf Basis von Mikroorganismen aus Algen und anderen Mikroorganismen sowie
  • Proteine auf Insektenbasis, etwa von Grillen oder schwarzen Soldatenfliegen.

Anzahl der Deals in Europa und Asien stabil

Mit Blick auf die Anzahl der Unternehmen im Bereich alternativer Proteine liegen Nord- und Südamerika sowie Europa etwa gleichauf. Dennoch zeigt unser Report, dass Dynamiken in diesem Bereich stark von regionalen Entwicklungen abhängen. So ist mit Blick auf globale Deal-Aktivitäten seit 2021 zwar insgesamt ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser wird jedoch vor allem durch sinkende Venture-Capital-Investitionen (VC) in Nord- und Südamerika verursacht, da hier Investoren zunehmend vorsichtiger agieren und reifere Unternehmen bevorzugen.

Im Gegensatz dazu ist die Menge der Deals in Europa und Asien stabil geblieben. Mit Blick auf den Wert und die Anzahl der Deals ist Europa führend.

Pflanzenbasierte Proteine dominieren den Markt weiterhin

Das pflanzenbasierte Segment bleibt das größte und reifste im Bereich der alternativen Proteine  - gemessen an der Zahl der aktiven Unternehmen. Allerdings holen mikroorganismenbasierte Proteine auf: 

Zumindest bezüglich Anzahl und Wert der Deals lagen diese im Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 vorne und überholten diesbezüglich sogar das pflanzenbasierte Segment.

Asien: enorme Marktgröße und steigende Akzeptanz von Fleischalternativen

Der Blick nach Asien lässt enorme Chancen erkennen: Ein anhaltender Veganismus-Trend und die steigende Beliebtheit von Fleischalternativen treiben die Nachfrage nach alternativen Proteinen voran. Ergänzt wird dies durch die enorme Marktgröße sowie die schnelle Übernahme neuer Technologien, unterstützt durch öffentliche Investitionen und regulatorische Reformen. 

Deep Dive: Tiernahrung

In dieser Ausgabe „Alternative Protein Deal Cosmos“ widmen wir uns außerdem diversen Deep Dives, unter anderem zum Bereich Tiernahrung, der mit Blick auf alternative Proteine starkes Wachstumspotenzial zeigt. Im Jahr 2023 entfielen 12 Prozent aller Deals im Bereich alternativer Proteine auf Tiernahrung, wobei insektenbasierte Proteine den größten Anteil ausmachten.