Durch Unternehmenskäufe, -verkäufe, -zusammenschlüsse und Partnerschaften können Unternehmen ihre Wachstumsziele schneller erreichen. Organisches Wachstum ohne solche Transaktionen stößt dagegen oftmals an seine Grenzen.
Die Übernahme von Unternehmen kann dabei in vielfältiger Weise zu profitablem Wachstum beitragen, beispielsweise durch den Zugang zu neuen Märkten und Kunden, Vertriebsformen, Wissen und Kompetenzen, durch die Verbesserung operativer Strukturen und Prozesse sowie durch die Realisierung von Synergien und Verbesserung der Kostenposition.
Auch die Abspaltung und der Verkauf von strategisch nicht notwendigen Geschäftseinheiten kann zu einer Refokussierung der Strategie und Kapitalallokation beim Verkäufer auf das Kerngeschäft führen und somit einen entscheidenden Wertbeitrag für die Eigentümer leisten.
M&A-Transaktionen erfolgreich umzusetzen und die erwarteten Potenziale zu realisieren ist jedoch eine Herausforderung, an der viele Vorhaben dieser Art scheitern oder zumindest weit hinter den ursprünglich gesetzten Zielen zurück bleiben.
Die Strategieberater von KPMG unterstützen Sie mit langjähriger Erfahrung und Expertise in allen Prozessphasen vor, während und nach einer Transaktion.
Dabei denken und handeln wir wie Unternehmer, hinterfragen kritisch die Rationale einer geplanten M&A-Transaktion und sind bis zum letzten Tag Ihr Partner bei der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion.
Dr. Tobias Naujoks
Partner, Deal Advisory, Leiter Strategy Group
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Unser Ansatz konzentriert sich dabei auf die Beantwortung folgender Fragen:
- Wie kann das Zielunternehmen zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen?
- In welche strategische Richtung sollte sich unser Unternehmen durch die Übernahme entwickeln?
- Wurde das Zielunternehmen von uns wirklich auf allen Ebenen (z.B. Wertschöpfungsstruktur, Prozesse, Kompetenzen) verstanden?
- Wie werthaltig ist die Kundenbasis des Zielunternehmens?
- Wo gibt es Kundenüberlappungen?
- Sind die vorhandenen Vertriebswege profitabel?
- Welche Synergiepotenziale sind realistisch und bis wann können diese erreicht werden?
- Welche Herausforderungen erwarten einem bei der Übernahme und Integration des Zielunternehmens?
- Welche Kosten können dabei entstehen?
Neben der „One-Stop-Shop"-Begleitung unserer Kunden durch das KPMG Deal Advisory-Team, angefangen bei der Suche nach Akquisitionskandidaten, der Ansprache möglicher M&A-Kandidaten, einer tiefgehenden, funktionsübergreifenden Due Diligence, beraten wir unsere Kunden bei fundamentalen Erfolgsfaktoren im Rahmen einer M&A-Transaktion:
- Commercial Due Diligence
- Integrationsbegleitung und Aufbau von Joint Ventures und Partnerschaften
- Separation und Carve-out von Unternehmensteilen
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