Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Kapital effizient einzusetzen, Ertragskraft und Liquidität zu sichern sowie die richtigen Entscheidungen bei Transaktionen, Finanzierungen und strategischen Veränderungen zu treffen. Investoren und Kapitalgeber erwarten eine überzeugende Equity Story, belastbare Finanzinformationen und eine renditeorientierte Kapitalallokation.
Unsere Expert:innen aus Deals & Performance unterstützen Unternehmen bei transaktionsbezogenen, finanziellen und operativen Fragestellungen. Wir beraten bei M&A-Transaktionen, Finanzierungen, Due Diligence, Bewertungen und Kapitalmarktvorhaben ebenso wie bei Performance-Programmen, Restrukturierungen sowie Integrations- und Separationsprojekten.
Unsere interdisziplinären Teams verbinden Transaktions- und Umsetzungserfahrung mit einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle, Werttreiber und betriebliche Abläufe. So unterstützen wir Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Voraussetzungen für nachhaltige Profitabilität, Leistungsfähigkeit und Wertentwicklung zu schaffen.
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Unser Leistungsangebot
- Valuations
- Accounting Advisory Services & Capital Markets
- Transaction Services
- M&A and Funding
- Infrastructure und Real Estate
Wir unterstützen Unternehmen bei transaktionsbezogenen, regulatorischen und strategischen Bewertungsfragen. Dabei verbinden wir Bewertungsexpertise mit Branchenkenntnissen und dem Verständnis relevanter Marktmechanismen.
Wir unterstützen Unternehmen bei komplexen Fragestellungen rund um Rechnungslegung, Finanzberichterstattung und Kapitalmarkttransaktionen. Die Verbindung von Accounting-Expertise, regulatorischem Know-how und Kapitalmarkterfahrung schafft die Voraussetzungen für eine verlässliche Berichterstattung und die Vorbereitung von Kapitalmarkttransaktionen.
Werttreiber, Risiken und Verhandlungsspielräume frühzeitig zu erkennen, schafft die Grundlage für erfolgreiche Transaktionen. Mit datenbasierten Due-Diligence-Analysen und branchenspezifischen Einblicken schaffen wir Transparenz über Faktoren, die Kaufpreise, Verhandlungspositionen und Transaktionsergebnisse maßgeblich beeinflussen.
Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie Finanzierungen zählen zu den zentralen strategischen Entscheidungen eines Unternehmens. Sektorexpertise, Kenntnis relevanter Marktentwicklungen und Zugang zu Investoren und Kapitalgebern schaffen die Grundlage für erfolgreiche Transaktionen und nachhaltige Finanzierungslösungen.
Die Immobilien- und Infrastrukturbranche steht vor neuen regulatorischen Anforderungen, ESG-Vorgaben, Digitalisierungsinitiativen und veränderten Marktbedingungen. Umfassende Branchenexpertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette schafft die Grundlage für fundierte Entscheidungen bei Transaktionen, Transformationen, Finanzierungsvorhaben und der strategischen Weiterentwicklung von Assets und Portfolios.
- Enterprise Performance
- Turnaround & Restructuring
- Integration & Separation
Wir unterstützen Unternehmen dabei, Ertragskraft und Leistungsfähigkeit zu verbessern sowie vorhandene Potenziale in Prozessen und Strukturen optimal auszuschöpfen. Unser Leistungsspektrum reicht von der Beratung zu Operations, Technologie, Finanzen und Vertrieb über Organisation und Nachhaltigkeit bis hin zu den personellen und organisatorischen Aspekten von Transformationen.
Anspruchsvolle Unternehmenssituationen erfordern klare Prioritäten und eine konsequente Umsetzung. Wir schaffen die Voraussetzungen für finanzielle Stabilität, sichern Liquidität und entwickeln tragfähige Konzepte für Restrukturierung, Turnaround und nachhaltige Transformation.
Der nachhaltige Erfolg von Transaktionen entscheidet sich häufig erst nach dem Signing. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Synergien zu realisieren, neue Strukturen erfolgreich zu etablieren und organisatorische sowie personelle Veränderungen wirksam umzusetzen, damit die wirtschaftlichen Ziele der Transaktion erreicht werden können.
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Ihre Ansprechperson
Unser Versprechen: Transaktionsberatung mit Substanz und Umsetzungskraft
Wir unterstützen Sie bei den vielschichtigen Aspekten einer Transaktion, von der Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Umsetzung. KPMG Deals & Performance vereint Spezialist:innen für Strategieberatung, Finanzierungsberatung, M&A, Bewertung, Finanzanalyse, Due Diligence, Performance Management und IPO-Beratung. Unser Fokus liegt auf umsetzbaren Maßnahmen, klaren Entscheidungsgrundlagen und langfristiger Wertentwicklung.
Dabei arbeiten wir interdisziplinär. Finanzielle, steuerliche, rechtliche, operative und technologische Fragestellungen werden nicht isoliert betrachtet. Gerade bei komplexen Transaktionen zeigt sich der Wert eines integrierten Ansatzes: Risiken werden früher sichtbar, Abhängigkeiten lassen sich besser steuern und Managemententscheidungen gewinnen an Belastbarkeit.
Unsere Leistungen im Deals & Performance
M&A Advisory: Strategie, Käuferansprache und Prozessführung
Wir begleiten Sie bei Unternehmenskäufen, Verkäufen, Beteiligungen und strategischen Partnerschaften. Dazu gehören die Vorbereitung der Equity Story, die Identifikation geeigneter Käufer:innen oder Targets, die Steuerung strukturierter Prozesse und die Verhandlungsunterstützung. Unser Anspruch ist, Transaktionen so aufzusetzen, dass strategische Ziele und wirtschaftliche Realität zusammenpassen.
Due Diligence: Risiken erkennen, Werttreiber verstehen
Eine Due Diligence schafft Transparenz über Finanzdaten, Geschäftsmodell, Marktposition, Steuerpositionen, rechtliche Risiken und operative Leistungsfähigkeit. Wir prüfen nicht nur historische Zahlen, sondern analysieren, welche Annahmen für Kaufpreis, Finanzierung und künftige Performance belastbar sind. Das unterstützt Sie in der Bewertung, in Vertragsverhandlungen und bei der Vorbereitung des Closing.
Valuation & Financial Modelling: Unternehmenswerte belastbar ableiten
Bewertungen müssen nachvollziehbar, methodisch sauber und entscheidungsrelevant sein. Wir unterstützen bei Unternehmensbewertungen, Fairness-Analysen, Kaufpreisallokationen und Financial Models. Besonders wichtig ist dabei, Sensitivitäten sichtbar zu machen: Welche Faktoren beeinflussen den Wert tatsächlich, und welche Annahmen sind für die Investmententscheidung kritisch?
Financing Advisory: Finanzierung passend zur Transaktion strukturieren
Kapitalstruktur, Fremdfinanzierung, Eigenkapitalbeitrag und Refinanzierungsoptionen beeinflussen die Transaktionsfähigkeit wesentlich. Wir beraten bei der Entwicklung geeigneter Finanzierungsstrukturen, der Ansprache von Finanzierungspartnern und der Bewertung von Konditionen. Ziel ist eine Struktur, die den Deal ermöglicht und zugleich zur künftigen Unternehmensstrategie passt.
Integration und Separation: Wertpotenziale realisieren
Nach Signing und Closing entscheidet sich, ob erwartete Synergien tatsächlich wirksam werden. Wir unterstützen bei Integrationsprogrammen, Carve-outs, Day-1-Readiness, Target Operating Models und Performance-Maßnahmen. Dabei richten wir Governance, Prozesse, Systeme und Organisation so aus, dass die Transaktion operativ tragfähig wird.
IPO und Kapitalmarkttransaktionen: Kapitalmarktfähigkeit vorbereiten
Auch Börsengänge, Kapitalerhöhungen oder andere Kapitalmarkttransaktionen erfordern belastbare Strukturen. Wir begleiten Unternehmen bei der Vorbereitung von Finanzinformationen, Governance-Anforderungen, Equity Story und Prozesssteuerung. So schaffen Sie eine Grundlage, auf der Investor:innen, Banken und interne Stakeholder Entscheidungen treffen können.
Regulierung, Investitionsprüfung und Deal Certainty
Transaktionen stehen zunehmend unter regulatorischer Beobachtung. Besonders bei grenzüberschreitenden Erwerbsvorgängen können Investitionsprüfungen relevant werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die Investitionsprüfung als Verfahren, das Rechtssicherheit für Unternehmenserwerbe schaffen und Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland wahren soll.
Für Deals & Performance bedeutet das: Regulatorische Anforderungen gehören früh in die Transaktionsplanung. Meldepflichten, Freigaben, Zeitpläne und mögliche Auflagen können Einfluss auf Bewertung, Vertragsgestaltung und Closing-Sicherheit haben. Wir unterstützen Sie dabei, solche Faktoren frühzeitig in die Deal-Struktur einzubeziehen.
Eine erfolgreiche Transaktion verbindet klare Strategie, belastbare Analyse und konsequente Umsetzung. Wir bringen diese Perspektiven zusammen. Unsere Expert:innen arbeiten mit Ihnen daran, Chancen und Risiken zu bewerten, Entscheidungsprozesse zu strukturieren und Wertpotenziale nach Closing zu realisieren.
Häufig gestellte Fragen
Deals & Performance umfasst die Beratung entlang des gesamten Transaktionsprozesses. Dazu gehören M&A-Strategie, Due Diligence, Bewertung, Finanzierung, Vertragsunterstützung bis zum Closing und darüber hinaus.
KPMG Deals & Performance sollte möglichst früh eingebunden werden, idealerweise vor der Ansprache potenzieller Käufer:innen oder Targets. So lassen sich Strategie, Bewertung, Prozessstruktur und mögliche Risiken von Beginn an belastbar planen.
Eine Due Diligence macht finanzielle, steuerliche, rechtliche und operative Risiken sichtbar. Sie hilft, Kaufpreisannahmen zu prüfen, Vertragsmechanismen vorzubereiten und die Grundlage für eine fundierte Managemententscheidung zu schaffen.
KPMG unterstützt nach dem Closing bei Integration, Separation, Synergierealisierung, Governance, Prozessanpassungen und Performance-Programmen. Ziel ist, die mit der Transaktion verbundenen Wertpotenziale operativ wirksam zu machen.