✔ Incrementar la confianza en el Estado de derecho y aprovechar el flujo de inversión derivado del nearshoring son los principales retos que enfrentará nuestro país en 2024
✔ 57% de las empresas confían en que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento observado hasta ahora
✔ Las compañías destinan entre 2% y 5% de sus ingresos a la innovación, enfocando las estrategias en incrementar la productividad y las ventas
Ciudad de México a 23 de enero de 2024.– La 19.a edición del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México de KPMG México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, revela que 57% de las organizaciones en nuestro país prevén que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento observado hasta el momento, destacando como principales retos el incrementar la confianza en el Estado de derecho para fomentar las inversiones (69%) y aprovechar el flujo de inversiones derivado del nearshoring (56%).
Por otro lado, 54% ha implementado un modelo operativo de teletrabajo acorde con la normatividad aplicable, encontrando que el mayor desafío de este esquema es cumplir con requerimientos de ciberseguridad y protección de la información (55%) cada vez más exigentes, mientras que la aceleración de la transformación digital se posiciona como el beneficio más importante (54%).
Sin embargo, los cambios y la disrupción constante también motivan a las empresas para reinventarse, enfocando sus estrategias de innovación en aumentar la productividad y las ventas (60%), mejorar la experiencia del cliente (55%) y asegurar la permanencia del negocio (54%). Para conseguirlo, 46% destina entre 2% y 5% de sus ingresos a proyectos de innovación.
En la misma línea, 46% de las compañías planean expandir su presencia nacional, siendo Nuevo León el destino más atractivo con 41%, seguido de la Ciudad de México (33%), Jalisco (31%), Querétaro (30%) y el Estado de México (26%). Las razones para hacerlo incluyen contar con una ubicación estratégica (72%) y aprovechar la dinámica del nearshoring (41%).
Principales hallazgos
I. Ambiente de negocios
¿Qué enunciado describe mejor la situación económica que México enfrentará en 2024?
- La economía mantendrá un ritmo de crecimiento: 57%
- La economía se estancará: 30%
- La economía entrará en recesión: 13%
¿Cuáles serán los principales retos?
En 2024 |
En 2023 |
Incrementar la confianza en el Estado de derecho para fomentar las inversiones: 69% |
Lograr condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento económico: 68% |
| Aprovechar el flujo de inversión derivado del nearshoring: 56% | Controlar la inflación: 66% |
| Lograr condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento económico: 49% | Asegurar la confianza para fomentar las inversiones: 66% |
| Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas: 43% | Adaptar la estructura organizacional de las empresas a la disrupción constante: 34% |
Definir políticas monetarias que mantengan a la baja la inflación: 30% |
Garantizar la autonomía del banco central en la definición de las políticas monetarias: 29% |
"Mientras se diseñan las políticas monetarias para mantener la inflación bajo control, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve imperativo. En este contexto, las empresas proyectan nuevas inversiones, lo que refleja su resiliencia en un panorama económico complejo", señala Susana Galán, Socia de Precios de Transferencia de KPMG México.
Ante el actual panorama de negocios, ¿tiene planes de realizar nuevas inversiones en 2024?
- Sí: 70%
- No: 30%
¿Qué factores han sido relevantes para la toma de decisiones sobre futuras inversiones en México?
- Diversidad de los grupos de clientes: 46%
- Oportunidades por nearshoring: 46%
- Factores macroeconómicos: 39%
- Incertidumbre ante cambios políticos: 31%
- Enfrentar los efectos y oportunidades de conflictos geopolíticos: 25%
¿Qué factores serán los de mayor impacto en las operaciones de su empresa?
- Cambio de administración a nivel federal: 58%
- Desaceleración económica: 46%
- Altas tasas de interés: 43%
- Nearshoring o relocalización de inversiones: 35%
- Altos niveles de inflación: 30%
II. Estrategia empresarial
¿Qué impacto tendrá el nearshoring en su estrategia empresarial?
- Buscaremos alianzas en las cadenas de valor: 35%
- Aumentaremos la capacidad instalada: 31%
- No tendrá ningún impacto relevante: 27%
- Invertiremos en nuevas zonas geográficas: 25%
- Modificaremos la cartera de productos o servicios: 23%
¿Su organización planea expandir o reducir su presencia nacional?
- Expandir la presencia nacional: 46%
- No pensamos expandir ni reducir la presencia nacional: 52%
- Reducir la presencia nacional: 2%
¿En qué estado(s) de la República Mexicana planea expandir su presencia?
En 2024 |
En 2023 |
Nuevo León: 41% |
Ciudad de México: 33% |
Ciudad de México: 33% |
Jalisco: 33% |
Jalisco: 31% |
Nuevo León: 31% |
Querétaro: 30% |
Querétaro: 28% |
Estado de México: 26% |
Estado de México: 27% |
¿Cuál es la principal razón?
- Ubicación estratégica: 72%
- Aprovechar la dinámica del nearshoring: 41%
- Facilidades logísticas: 20%
- Optimización de recursos: 18%
¿En los próximos 12 meses su organización planea recurrir a algún mecanismo externo de financiamiento?
- Sí: 40%
- No: 60%
¿A cuál?
- Contratación de créditos en la banca tradicional: 72%
- Aportación de socios actuales: 22%
- Contratación de créditos en la banca de desarrollo: 18%
- Incorporación de nuevos socios: 14%
- Fondos de capital: 13%
III. Innovación y transformación
¿Qué porcentaje de los ingresos de su empresa representará la inversión en innovación?
- Menos de 2%: 34%
- De 2% a 5%: 46%
- De 6% a 10%: 14%
- 11% o más: 6%
Seleccione las herramientas tecnológicas que aplicará su empresa en 2024:
- Data & analytics: 61%
- Aplicaciones: 58%
- Nube: 58%
- Inteligencia artificial analítica: 37%
- Plataformas o marketplaces: 28%
IV. Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
¿Qué riesgos de negocio podrían ocasionar impactos relevantes (cualitativos y cuantitativos) en la estrategia de su empresa?
En 2024 |
En 2023 |
| Inseguridad y falta de Estado de derecho: 49% | Ataques cibernéticos: 50% |
| Recesión económica local o global: 37% | Atracción y retención de talento: 48% |
| Cambios en las tendencias de consumo: 37% | Aumento prolongado de la inflación: 47% |
| Ciberataques: 35% | Inseguridad y falta de Estado de derecho: 37% |
| Altos niveles de inflación: 32% | Escasez de insumos clave: 31% |
Nuevas regulaciones: 32% |
Cancelación de inversiones por el aumento del riesgo-país: 29% |
| Perder o no atraer al talento necesario: 31% | Impacto de nuevas regulaciones locales o globales: 29% |
Temas ASG altamente prioritarios para las organizaciones:
- Seguridad y salud de los colaboradores: 69% altamente prioritario, 28% prioritario
- Derechos humanos: 45% altamente prioritario, 46% prioritario
- Impactos a la comunidad: 44% altamente prioritario, 46% prioritario
- Cadena de suministro: 34% altamente prioritario, 47% prioritario
- Disponibilidad y calidad del agua: 41% altamente prioritario, 37% prioritario
Sobre el estudio:
Entre octubre y noviembre de 2023 encuestamos a más de 900 líderes empresariales en México pertenecientes a diferentes industrias, tales como servicios (17%), manufactura/industrial (14%), servicios financieros (14%), alimentos y bebidas (9%), automotriz (7%), soluciones tecnológicas (5%), consumo/retail (5%), construcción/infraestructura (5%), entre otras. Tres de cada diez empresas participantes (31%) reportan montos superiores a MXN 10,000 millones en ventas anuales.
*Todos los servicios profesionales son prestados por firmas miembro independientes, licenciadas y registradas de KPMG International.