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De nombreuses opérations conditionnent l’avenir de votre entreprise : nous vous aidons à gérer efficacement chacune d’entre elles pour assurer votre croissance. Nous accompagnons nos clients dans l’évaluation et l’amélioration de leurs modèles financiers, commerciaux et opérationnels afin d’en augmenter la valeur. Pour mettre en œuvre vos opportunités de croissance, nous disposons d’une expertise fonctionnelle et sectorielle approfondie, étayée par des données et des informations de pointe. 

Intégrations, séparations et alliances : nous sommes expérimentés dans le conseil sur toutes les opérations, tant du côté sell-side que du côté buy-side.

Besoin de nos services, d'un accompagnement ?

Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis. 

Une équipe experte en Deal Strategy

Nous intervenons sur tous les types d’opérations

Notre équipe est spécialisée dans la préparation de la stratégie et de l’exécution de projets majeurs pour le compte de grands groupes, d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de fonds d’investissement. Les projets que nous avons l’habitude d’encadrer incluent notamment l’intégration ou la séparation d’activités, mais aussi l’accompagnement de l’équipe dirigeante dans les phases de transformation et de création de valeur. 

Notre équipe est constituée de près de 200 collaborateurs en France et s'appuie sur des experts selon les enjeux rencontrés : 

  • Enjeux sectoriels et marché ; 
  • Enjeux fonctionnels (production, logistique et achats, système d'information, finance, ressources humaines, communication, etc.) ;
  • Notre équipe française s’appuie sur le réseau KPMG international permettant des interventions sur des missions cross-boarder.

Et dans tous les secteurs

Polyvalente et adaptable à chacun des cas, notre offre Deal Strategy adresse les problématiques métiers de 8 secteurs :

9 levers of value

Nos offres de services

Notre intervention auprès de nos clients se décline en 3 solutions.

Deal Execution

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Nous intervenons lors de vos opérations d’achat et de vente, en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance :

  • En étroite collaboration avec dirigeants et investisseurs pour mener rapidement le diagnostic et la quantification des opportunités ;
  • En mobilisant toutes nos expertises pour vous aider dans la mise en œuvre et la réalisation du potentiel de création de valeur.

Notre offre Deal Execution intervient lors des projets suivants :

  • Carve-out ;
  • Intégrations ;
  • Due diligences.

Expertises spécifiques : accompagnement des responsables fonctionnels / opérations : DAF (Integration Finance), DSI (Tech M&A), le DRH (HR M&A), et Directeur des Opérations (Operations M&A).

Exemples de nos missions : plans de création de valeur, stratégie d’intégration et modèle opérationnel, évaluation des synergies/coûts lié à la séparation d’activité, suivi des risques d’intégration ou de séparation, mise en place du programme d’intégration ou de séparation, préparation de continuité de l’activité - changement de contrôle, préparation des Transition Service Agreements (TSA), préparation du planning d’exécution du programme de transition...


Value Creation

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Notre approche holistique de la création de valeur porte sur tous les éléments des modèles commerciaux et opérationnels de l’entreprise. Nous accélérons l'identification et la mise en œuvre de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe : en explorant les leviers d’amélioration de la performance impactant aussi bien profitabilité / EBITDA (ventes, marges et coûts) et trésorerie (BFR, investissements).

Notre équipe vous accompagne pour améliorer la valeur de votre entreprise en période de transaction ou en cas de sous-performance, et vous aide à réaliser votre plein potentiel, notamment lors de transactions :

  • Sell-side ;
  • Buy-side ;
  • Performance transformation.

Growth & Corporate Strategy

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Sous l’identité Global Strategy Group, nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos choix stratégiques et dans des transformations de grande envergure. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie audacieuse et réaliste à long terme. Bâtissez de nouveaux modèles plus durables en vous reposant sur notre excellence opérationnelle et pluridisciplinaire !

Notre mission : continuer à créer de la valeur tout en exploitant au mieux vos ressources.

Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie sur mesure pour :

  • Entreprises ;
  • Investisseurs ;
  • Gouvernements ;
  • Organisations à but non lucratif.


Nos domaines d’expertise

Pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée sur tous les types d’opérations que vous comptez entreprendre, nos offres de service s’appuient sur plusieurs expertises fonctionnelles.

Operations M&A

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Nos équipes disposent d’une solide expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises et sont spécialisées dans la transformation des opérations. Nous travaillons régulièrement avec les équipes de M&A auprès des directions industrielles, Supply Chain, Achats pour :

  • Sécuriser la transition à court terme (plan à 100 jours) ;
  • Définir le modèle opérationnel cible et la feuille de route associée permettant d’atteindre les objectifs de synergie et de performance attendus ;
  • Accompagner et coordonner la mise en œuvre des actions composant la feuille de route, avec les équipes client, sur l’ensemble des dimensions (process, outils, management, organisation, compétence, etc.).

Tech M&A

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La technologie doit contribuer à la valeur ajoutée de chaque transaction. Nos équipes Tech & M&A sont là pour sécuriser votre système d’information pendant les moments cruciaux. Nous vous aidons à gérer tant la cybersécurité que les effets des transformations numériques, et ce pendant toutes les phases des opérations.


Finance M&A

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Nous assistons les Directions financières de grands groupes, d’ETI, de PME ou d’actifs sous fonds d’investissements dans l’exécution opérationnelle de leurs transactions. Notre accompagnement couvre la totalité des opérations, depuis la planification et l’exécution de la transaction jusqu’au pilotage financier de la création de valeur.


HR M&A

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La réussite des opérations passe aussi par l’élaboration d’une stratégie sociale permettant d’encadrer les équipes au mieux pendant la phase de changement. Pour ce faire, nous accompagnons les Directions des Ressources Humaines tout au long du cycle de la transaction sur l’ensemble des volets RH concernés.



Nos cas clients

Post Merger Integration (PMI)

Nous avons accompagné un leader de l’agroalimentaire dans l’intégration de plus de 500 magasins achetés à un concurrent en gérant l’entièreté des opérations et des processus qu’une telle acquisition implique.

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Stratégie corporate

Nous avons défini un business model durable pour un grand acteur des biens de consommation, l’aidant à établir l’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle stratégie sur 5 ans.

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