香港私人財富管理行業對增長勢頭維持樂觀

客戶繼續選擇香港作為主要私人財富管理樞紐

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香港,2022 年10 月20日 - 第七份年度《香港私人財富管理報告》顯示,儘管宏觀經濟環境充滿挑戰,香港私人財富管理行業依然強勁。報告顯示,67%的會員機構預計行業的資產管理規模(AUM)在未來五年將以每年 6%至10%的速度增長,而 22%的會員機構更預期複合年均增長率為 11%至 20%。 

這份由私人財富管理公會(「公會」)和畢馬威中國共同撰寫的報告亦反映,滲透中國內地市場已超越吸引年輕一代及家族辦公室,成為行業的第一增長動力。預期當香港與內地最終恢復跨境出行,有關增長將進一步加快。 

香港證監會的數據顯示,即使市場波動,香港私人財富管理行業於 2021 年仍錄得資金淨流入 6,380 億港元1。儘管競爭激烈,香港在多方面的財富管理能力和特質仍使其成為本年度報告受訪客戶的亞洲首選,這足以證明香港作為領先私人財富管理樞紐的韌性及國際金融中心的優勢。 

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示:

開引號

我們很高興私人財富管理客戶繼續視香港為具吸引力的財富管理樞紐,其優勢包括香港鄰近中國內地及與大灣區融合、交易和開戶的便利性、投資選項等。隨著香港逐步放寬防疫限制,尤其是出行限制,我們有信心私人財富管理行業將加快增長,特別在吸引新客戶方面。

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中國內地目前是業界首要的增長主題。受訪的會員機構預計,來自中國內地的資產管理規模比例將於未來五年內從目前的 38%上升到接近 50%。其中,86%的機構認為大灣區對實現增長而言是「非常重要」或「重要」。去年推出的「跨境理財通」試點計劃是重要的里程碑,惟會員表示有關計劃在額度、產品種類等方面需要調整,以更切合行業所需。 

為吸引大部分為「數位原住民(digital natives)」的年輕一代客戶,私人財富管理機構需要聚焦擴展數碼化服務。數碼轉型將在此擔當關鍵角色,有 89%的受訪會員預計將在技術和轉型方面投入更多資金。 

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示:

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隨著更多財富傳承予下一代,我們的行業需與客戶一起發展,並了解年輕新一代的偏好及對投資選項的優先順序。

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第七份年度《香港私人財富管理報告》揭示的其他重點:

  • 家族辦公室:業界歡迎政府推出支持家族辦公室的措施。53%的受訪客戶表示,政府為單一家族辦公室所管理的家族投資控股實體的稅務寬免擬議,使他們更有可能在香港設立家族辦公室。
  • 環境、社會及管治(ESG)策略應用:76%(去年為 72%)的受訪會員機構預期投資於 ESG 產品的資產管理規模佔比將在五年內超過10%﹔9%(去年為0%)的機構則預期有關的資產管理規模佔比將在五年內超過 40%。為實現此增長率,業界認為加強客戶教育、增加投資選項、提高 ESG 相關憑證的透明度,以及統一 ESG 標準的監管等,均為鼓勵應用 ESG 策略的關鍵因素。
  • 虛擬資產:每十位受訪客戶中有四位表示對虛擬資產此資產類別感興趣,但認為香港沒有這類資產的強大市場。私人財富管理行業指出,對監管環境的擔憂是其增加虛擬資產投資的主要障礙,而其波動性和流動性亦是主要憂慮。
  • 人才:與其他行業一樣,私人財富管理行業的從業人數錄得輕微下降(4.7%)。行業應當更加專注發展大學教育以擴大人才庫,例如香港金融管理局及私人財富管理公會合辦的私人財富管理先導人才培訓計劃;此外, 86%的受訪公會會員機構表示支持引進或吸引大灣區人才到香港私人財富管理行業工作。
  • 監管科技:業界可掌握機會,利用監管科技以應對行業其中一項最大挑戰 ─ 不斷演變的監管和合規要求。
馬紹輝

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)總結:

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儘管宏觀經濟及市場環境挑戰不斷,香港私人財富管理行業對增長前景仍然樂觀,且 ESG 會繼續是行業的焦點。公會會員機構略為更看好 ESG 投資市場五年後的發展,而客戶教育、增加投資選項以及提升 ESG 相關憑證的透明度,則是驅動 ESG 應用普及的關鍵動力。

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香港私人財富管理報告主要以私人財富管理公會會員機構完成的網上調查和客戶調查,以及與香港業界高管、監管機構及和其他行業利益相關者進行訪談作為基礎所得。調查及訪談於 2022 年 6 月至 8 月期間進行。 

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