畢馬威分析指2021首季香港IPO市場集資金額破紀錄

科創板及創業板彰顯其於A股市場的重要性科技、媒體及電訊、醫療保健及生命科學和消費品市場是推動全球IPO市場的主要動力

科創板及創業板彰顯其於A股市場的重要性科技、媒體及電訊、醫療保健及生命科學和消費品市場是推動全球IPO市場的主要動力

2021年6月28日,香港 – 在流動資金雄厚、第二上市活動和大宗交易的支持下,香港IPO市場受到投資者需求殷切和市場氣氛暢旺的提振,2021年上半年的集資總額創歷史新高。根據畢馬威的最新分析,集資總額達260億美元。香港交易所目前在全球五大證券交易所中排名第三,而上海證券交易所則緊隨其後,IPO集資總額達206億美元。

畢馬威發表關於中國內地和香港IPO市場的2021年中期回顧表示,綜觀全球市場,2021年上半年的集資總額和上市宗數較去年同期分別上升196%及134%。美國、香港及內地A股市場仍處於領導位置,合共集資1,307億美元。科技、媒體及電訊業、醫療保健及生命科學和消費品市場是表現最突出的行業,佔美國、香港和A股IPO市場集資總額70%以上。

Paul Lau

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示:

市場流動資金處於高位,加上投資氣氛暢旺,對全球IPO市場帶來支持,今年上半年表現仍見活躍,集資總額較去年同期增加接近兩倍。再加上美國、香港和歐洲市場集資額增加,我們預計 2021 年下半年全球 IPO 活動將繼續蓬勃發展。


內地市場方面,受到經濟復蘇及註冊制上市平台進一步發展的支持下,A股IPO市場繼續表現活躍。科創板及創業板市場今年上半年進一步彰顯其重要性,錄得174宗IPO,集資總額達到人民幣1,253億元,推動A股上市宗數合計達248宗,是2020年上半年總數的一倍以上。以集資金額計,前十大A股IPO中,就有六宗為註冊制下於科創板和創業板上市的項目。

劉大昌

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌續稱:

正當監管機構通過修訂規條,冀能提升整體市場質素以支持高質素經濟發展的同時,我們仍處於中國IPO市場的繁盛時期,這為合資格的發行人帶來很多機遇。此外,『雙循環』經濟策略將內地市場定位為中國未來增長的支柱,反映內地市場和本地創新的增長型企業有可觀的潛力推動中國經濟增長。


香港市場方面,多家企業繼續來港第二上市,提振香港的金融和資本市場發展,同時顯示出香港市場根基穩固,及其作為國際融資市場的重要性,並已形成可支持創新型公司發展的生態系統。2021年上半年,共有六家規模較大的中國科技和物流公司上市,共集資港幣1,396億元,佔香港集資總額的65%。此外,共有13家公司通過改革後的制度上市,集資總額為港幣1,411億元,佔期內集資總額的66%。 

此外,鑑於香港交易所繼續以秉承市場質素、保障投資者利益及保持其競爭力為發展重點,當局近日宣佈將提高主板上市盈利要求,是近三十年來首次作出的舉措。隨着當局近期發表這項公佈,今年下半年IPO申請步伐或會加速,但以集資金額計,香港IPO市場不會受到顯著影響。 

朱雅儀

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人表示:

前引号

隨著全球社會逐漸擺脫疫情的影響及建立社會新常態,市場對能提高產品和服務質量、可靠性和可及性的創新和以人為本的技術的需求將成為未來增長的關鍵驅動力。我們預計於未來幾個季度,包括醫療保健、生命科學、物流和供應鏈、及金融科技等新經濟板塊的新股上市活動勢頭將維持強勁。

后引号

* 備註:相關分析基於截至2021年6月23日的數據,並按照已確認的上市項目調整至截至2021年6月30日,不包括以介紹形式上市的公司。

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