为什么要设立家族办公室
保护家族隐私，推动和谐成长
- 高度保密的架构管理家族事务
- 代表家族与第三方联系
- 帮助家族和谐成长
- 拥护家族理念和家族管治
高度个人化服务
- 相对于独立财富管理机构或联合家族办公室，家族办公室以更高的质量，为家族提供量身定制的服务
- 家族办公室专业人员主动回应和预测家族的需要
财富保障传承和积累
- 综合处理慈善事业、遗产和税收筹划、 家族财富分配
- 完善资产配置；财富保障传承和财富长期积累
- 专业化管理、增加合规性、减低风险
设立家族办公室的蓝图
1. 确立目标
- 确立家族理念 — 确立家族愿景和期望
- 确定现有和未来受益家族成员的范围
- 确定由家族办公室管理的家族财富范围
- 订立家族办公室的工作范围和职能
- 了解慈善事业背后的理念
2. 规划
- 确定最适当的注册选址
- 家族委员会和家族治理规划
- 规划下一代的教育、成长、培育、生活和传承
- 规划下一代和家族成员融入家族企业的入职要求和规条
- 制定执行家族成员和非执行家族成员所担任的角色和职能
- 规划家族办公室的规模 (内部职能与外包服务的安排)
3. 构建和设置
- 搭建策略性资产持有架构 (可包括设立信托)，综合考虑资产保护、传承、控制、税务和监管要求
- 协助制定投资政策
- 设立家族委员会，并草拟家族治理章程和宪章等文件
- 建立有效的家族成员沟通渠道
- 构建家族慈善事业框架和执行管理控制的方法
- 建立科技、关键职能和组织架构方面的监控措施
- 建立主要程序和内部控制措施
- 招聘人才和委任主要人员
4. 启动
- 根据投资政策和资产持有架构进行策略性资产配置
- 搭建财务管理和控制系统、财富管理仪表板
- 执行家族慈善事业
- 搭建投资表现分析仪表板
- 对投资表现进行基准评比
行之有效的家族办公室应具备之条件
快速及有效应对经济环境变化和各地有关法规的要求
实现家族长期昌盛与家族和睦成长
系统化综合财富管理
量身定制家族成员的不同需要
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每个家族企业都有其独特需求。他们需要一位值得信赖的顾问与他们携手并进。一家实力雄厚，具备广泛业务技能，能提供量身定制产品和服务，以及具备全球网络的专业服务机构，能帮助他们应付每个业务阶段的挑战和转型变革生命周期。这就是毕马威家族办公室顾问团队独具价值的地方。
杨嘉燕
个人业务主管合伙人
私人和家族企业服务主管合伙人
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