IT ist bei M&A-Transaktionen von entscheidender Bedeutung, wobei das Verständnis der IT-Organisation, der Infrastruktur, der Applikationen und der IT-Sicherheit ein zentraler Aspekt der Investitionskriterien von Anlegern darstellt. Erfolgreiche M&A-Transaktionen gehen daher Hand in Hand mit sorgfältig geplanten und verwalteten IT-Aktivitäten, welche die Kontinuität des Geschäftsbetriebs gewährleisten, Risiken identifizieren und reduzieren, Synergien ermöglichen und Wert schaffen.
Unser engagiertes Tech-M&A-Team ist marktführend in der Transaktionsberatung und hat bereits zahlreiche Kunden in verschiedenen Sektoren, Regionen und während des gesamten Transaktionszyklus unterstützt. Im Verlauf einer Transaktion mindern wir Risiken, sichern Unternehmenswert und identifizieren Opportunitäten.
Wir unterstützen Sie während des gesamten Transaktionszyklus:
- Pre-Deal-Phase (Bewertung bei IT-Carve-outs, Käufer- & Verkäuferseitige Due Diligence, Synergiebeurteilung, Deal-Ausführung)
- Post-Deal-Phase (Integration & Separation Management Office)
Wir setzen proprietäre Methoden, digitale Tools und Technologien ein, die gezielt darauf ausgerichtet sind, die Transaktionsdauer zu verkürzen, Risiken im Transaktionsprozess früher zu identifizieren und zu reduzieren, und letztendlich den Wert der Transaktion zu steigern.
Ihre Herausforderungen - unsere Lösungen
Wir haben spezielle Fähigkeiten entwickelt, um Sie durch die kritischen Phasen Ihrer Transformationsreise zu begleiten:
Pre-Deal Phase
Unsere Experten unterstützen die Pre-Deal-Phase von M&A-Transaktionen durch eine eingehende Due Diligence. Dabei führen wir die für eine Ist-Analyse notwendige Datenerhebung durch und ermöglichen so die Identifizierung von Synergien und Risiken. Zudem stellen wir die Erarbeitung einer High-Level Integrations-Roadmap sicher und prognostizieren die damit verbundenen Kosten.
- IT carve-out Beurteilung: Separationsplanung & -strategie
- IT-Due-Diligence auf der Käufer- & der Anbieterseite:
- Datenerfassung und Analyse des Ist-Zustandes
- Bewertung von Risiken und Machbarkeiten
- Erstellung einer High-Level Integrations-Roadmap
- Abschätzung der Kosten
- Bewertung von Synergien: Identifizierung potenzieller Synergien
- Durchführung der Transaktion:
- Vorbereitung der Day-1-Readiness
- Definition des IT-Zielbetriebsmodells und der zugehörigen IT-Lösungen, Dienstleistungen und Organisation
- Implementierung der vereinbarten Day-1-Lösungen und -Dienstleistungen
- Vorbereitung der Day-1-Readiness
Integration Management Office
Um Ihren Integrationsplan umzusetzen, bietet KPMG Integrationsmanagement-Dienstleistungen an. Wir etablieren Governance-Strukturen, indem wir Frameworks entwickeln, welche die jeweiligen IT-Richtlinien und -Prozesse der Unternehmen vereinen. Darüber hinaus identifizieren und überwachen wir die Prozesse und Initiativen, die zur Gewährleistung des gewünschten Zielzustands erforderlich sind.
- IT-Governance und Ansatz: Entwicklung eines einheitlichen Integrationsrahmenwerk, das die IT-Richtlinien und -Prozesse der zusammengeführten Unternehmen umfasst
- IT-Blueprint und Betriebsmodell:
- Identifizierung der IT-bezogenen Prozesse und Initiativen (z. B. Optimierung von ERP-Plattformen und Konsolidierung von Rechenzentren), die zur Erreichung des Endzustands erforderlich sind
- Abstimmung der Synergiepläne für Kosten und Erträge mit den künftig benötigten Unternehmenskompetenzen und -anforderungen
- Planung der IT-Integration:
- Entwicklung einer Integrations-Roadmap und wichtiger Meilensteine
- Vorbereitung eines detaillierten Umsetzungsplans für Day 1
- Entwicklung von Synergieplänen und einmaligen Kostenschätzungen
- Day 1 / Post-Day-1-Umsetzung: Identifizierung, Verfolgung und Überwachung der Realisierung von Synergien
Separation Management Office
Unsere Experten unterstützen das Separation Management, indem sie die funktionalen Abhängigkeiten zwischen Systemen identifizieren und die erforderlichen Massnahmen umsetzen, die einen eigenständigen IT-Betrieb ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir Unterstützung bei der Beschaffung der im Rahmen des Transitional Service Agreement (TSA) erforderlichen Dienstleistungen.
- Vorbereitung und Datenerfassung:
- Definition der Vorgehensweise, einschliesslich einer initialen, high-level Planung der IT-Separierung
- Identifizierung der funktionalen Abhängigkeiten zwischen den Unternehmen (z. B. Systeme, Prozesse)
- Day-1-Readiness: Umsetzung der erforderlichen IT-Initiativen, um den eigenständigen Betrieb der ausgegliederten Geschäftseinheit(en) an Day 1 zu ermöglichen
- TSA-Ausstiegsplan: Erbringung aller Dienstleistungen im Rahmen des TSA (Transitional Service Agreement) sowie der Übergangsaktivitäten, die für die Übergabe der Zuständigkeit für alle IT-Dienste an den Käufer der ausgegliederten Geschäftseinheit(en) erforderlich sind
IT – ein Schlüsselfaktor bei M&A
In Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts hat sich die Rolle der Technik von einer Funktion, die Backend-Operationen unterstützt, zum Rückgrat der Geschäftsabläufe eines Unternehmens gewandelt.
Angesichts dieser Tatsache müssen Käufer und Verkäufer im M&A-Bereich auch die zunehmend entscheidende Rolle der IT bei Transaktionen berücksichtigen.
Ihr Partner für jeden Schritt im Transaktionszyklus
Um erfolgreich zu sein, brauchen diese Projekte einen Partner, der in jeder Phase des Prozesses aktiv involviert ist.
KPMG Schweiz verfügt über ein Expertenteam mit langjähriger M&A-Expertise und einem breiten Erfahrungsspektrum in sämtlichen Sektoren. Dies ermöglicht es uns, Sie während des gesamten Transaktionszyklus bei der Optimierung Ihrer M&A-Transaktionen zu unterstützen.
Aus der Praxis von zahlreichen Integrations- und Abspaltungstransaktionen haben wir Erfolgsfaktoren zusammengetragen. Erfahren Sie mehr und lesen Sie unsere Zusammenfassung.
Ihre Ansprechsperson
Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen haben, freuen wir uns von Ihnen zu hören. Gerne helfen wir Ihnen herauszufinden, wie wir Sie unterstützen können.
