L’excellence opérationnelle en gestion d’actifs commence par la transformation numérique

À tous les égards, l’année à venir pourrait se révéler difficile pour les entreprises du secteur des investissements. Au fur et à mesure que les restrictions liées à la pandémie tombaient et que l’économie reprenait de la vitesse, il était prévisible que les taux d’intérêt augmentent, mais pas aux sommets sans précédent d’aujourd’hui. Avec l’inflation et les défis géopolitiques, il est évident que les incertitudes économiques pourraient se traduire par une pression à la baisse sur les prix au cours des mois à venir.

Pour demeurer performants, les gestionnaires d’actifs doivent continuer d’innover à tout prix. Le rapport annuel de KPMG sur les occasions et les risques dans la gestion d’actifs montre que, d’après les gestionnaires d’actifs du Canada, les plus grandes possibilités de croissance et d’amélioration passent par la technologie et que c’est donc probablement dans ce secteur qu’ils orienteront leurs dépenses liées au numérique et à la technologie.

Plus de la moitié des gestionnaires d’actifs à qui nous avons parlé ont défini la transformation numérique et l’intégration d’améliorations technologiques aux processus opérationnels comme une occasion à saisir, non seulement pour leur propre organisation, mais aussi pour l’ensemble du secteur. Ce n’est pas surprenant, puisque la plupart des gestionnaires d’actifs ont investi des sommes considérables au cours des dernières années dans les technologies liées à la distribution numérique et au service à la clientèle. Maintenant que ces investissements commencent à porter leurs fruits, il faut maintenant trouver où mettre les bouchées doubles et quels actifs numériques il serait justifié de désactiver.

Comme les revenus des marchés et des actifs sous gestion suivent une tendance à la baisse, les entreprises cherchent à réduire leurs coûts par tous les moyens possibles. La numérisation et la technologie devraient jouer un rôle important dans l’optimisation et la rationalisation des coûts au cours des prochains mois.

Des gestionnaires de régimes de retraite et des investisseurs institutionnels d’envergure innovent, mais au compte-goutte, avec des transformations numériques pluriannuelles. Ces personnes ont également entrepris un cycle d’internalisation des placements pour ajouter des stratégies privées à l’ensemble de leurs portefeuilles, en plus d’apporter des mises à jour technologiques correspondantes à leurs systèmes administratifs.Les nouveaux défis d’aujourd’hui entraînent une réévaluation de la vitesse et de l’ampleur des réalisations numériques à ce jour. De nombreuses entreprises envisagent de faire appel à plus de technologies pour rationaliser leurs opérations et gérer leur organisation.

Pour la moitié des gestionnaires d’actifs interrogés, les anciens systèmes représentent un risque pour leur propre organisation, et presque autant les considéraient comme un risque continu pour l’ensemble du secteur. En effet, les systèmes existants sont soumis à certaines contraintes relatives aux données qui peuvent retarder ou entraver l’investissement fructueux dans le développement d’applications ou d’initiatives qui sont liées à l’expérience numérique, voire en gonfler le coût.Les entreprises aux stratégies numériques rudimentaires devront sans doute combler les lacunes en investissant davantage dans les nouvelles technologies. Par ailleurs, les organisations dotées de stratégies numériques et de capacités technologiques plus avancées peuvent offrir une meilleure expérience utilisateur, réaliser des gains d’efficience, réduire le risque opérationnel, et travailler plus efficacement avec des partenaires externes.

Les gestionnaires ont toujours désigné la comptabilité par fonds, les agents de transfert, le commerce et les règlements comme des services administratifs essentiels, et aujourd’hui, ceux-ci sont mûrs pour un investissement technologique. Du côté des services intermédiaires, optimiser la gestion des relations avec la clientèle et créer une source de données uniques pour les investissements seront au cœur des préoccupations à court terme. Les améliorations technologiques dans l’ensemble des fonctions de gestion des risques et de conformité et dans le processus d’intégration des clients peuvent également améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les risques liés aux investissements.

Se pencher sur les technologies supérieures

Au cours des trois ou quatre dernières années, l’essor fulgurant de la technologie a été réellement étonnant, particulièrement en intelligence artificielle (IA), en apprentissage machine et en traitement automatique des langues. Les gestionnaires d’actifs saisissent de plus en plus l’importance de ces innovations pour leurs activités et disposent de capitaux suffisants pour mettre leurs systèmes à niveau. Beaucoup d’entre eux exploiteront la puissance analytique basée sur la technologie pour lancer et démarquer des produits, atteindre les investisseurs et utiliser les fonds plus efficacement.

Bon nombre des principaux acteurs du secteur ont adopté une approche de gestion globale des fonds, qui consiste à gérer les risques et la répartition des actifs entre les investissements des secteurs public et privé. Pour être efficace cependant, la gestion globale des fonds exige de meilleures données. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les gestionnaires d’actifs cherchent des solutions technologiques supérieures pour de meilleures analyses de données et capacités prévisionnelles.

Ces dernières années, les fusions et acquisitions ont été nombreuses, et les gestionnaires d’actifs constatent les avantages de la technologie pour faciliter l’intégration après fusion. À plus long terme, on s’attend à ce que l’IA et l’apprentissage machine soient davantage intégrés à l’analyse des risques et au processus d’investissement afin de gagner en efficacité et en performance à tous les niveaux.

Renforcer la cybersécurité

Bien que la cybersécurité ait été identifiée comme un risque pour les organisations et le secteur dans son ensemble, elle ne se démarque pas comme un type de risque exceptionnel. En fait, les organisations gèrent tellement de risques économiques accrus que la cybersécurité ne fait plus les manchettes. Elle demeure toutefois un secteur à risque important que les sociétés de gestion d’actifs doivent prioriser. Les entreprises de gestion d’actifs qui ont participé au sondage démontrent un engagement quasi unanime à accroître les investissements en cybersécurité au cours des cinq prochaines années.

L’intérêt de la clientèle demeure fondamental

Pour ce qui est des possibilités à venir, de nombreux gestionnaires d’actifs interrogés considèrent qu’il est primordial de mettre l’accent sur leurs clients, soit en augmentant leur clientèle actuelle, soit en gagnant de nouveaux investisseurs, tant institutionnels qu’individuels. À mesure que les attentes des clients évoluent, nous pouvons nous attendre à ce que l’investissement se poursuive dans l’amélioration de l’expérience client aux services frontaux, par exemple en ajoutant des points de contact numériques, en offrant un meilleur accès à l’aide et à la présentation de l’information et en proposant une plus vaste gamme de solutions personnalisées.

Chaque fois que la concurrence entre les plateformes de placement libre-service et non traditionnel s’intensifiera, les gestionnaires d’actifs seront contraints d’investir dans des stratégies numériques pour atteindre et fidéliser des investisseurs milléniaux. En plus d’offrir des solutions optimales en gestion des relations client, les investissements en analyses de données permettront aux chefs de file du secteur de mieux s’adapter aux parcours client qui évoluent dans des groupes démographiques de plus en plus petits.

Dans le cadre de nos discussions avec les gestionnaires d’actifs, un autre facteur déterminant de la capacité numérique est le regain d’intérêt pour les comptes gérés. Personnaliser les portefeuilles en fonction des besoins de chaque client et des objectifs à long terme nécessite des technologies révolutionnaires et des capacités numériques pour obtenir des renseignements utiles sur les liquidités et les évaluations d’entreprises, de même que les opérations sur le marché secondaire.

La technologie à long terme

Dans l’état actuel du marché, les gestionnaires d’actifs devront faire preuve de créativité et de patience pour traverser la tempête et offrir les résultats attendus des clients en matière de placement. Les investissements technologiques seront essentiels pour assurer la stabilité et maintenir un avantage concurrentiel. De meilleures données se traduisent par des produits améliorés, et l’intégration de la technologie permet de réduire les coûts.

À l’avenir, il sera essentiel de garder ouverts les canaux de communication avec les investisseurs. Pour maintenir des relations de confiance transparentes, il est important de veiller à ce qu’ils soient informés puisque leurs portefeuilles seront touchés par les marchés. Ces mêmes conversations révèlent aussi les intérêts technologiques des clients, ce qui aide à cibler et à maximiser les investissements en matière de gestion des relations client. Miser davantage sur les analyses de données peut également vous aider à mieux comprendre le parcours du client et à personnaliser l’offre des produits et des services en fonction de ses besoins.

L’équipe de Gestion d’actifs de KPMG peut aider à relever les défis qui s’annoncent en proposant une stratégie technologique sur mesure pour les entreprises, de même qu’un soutien à sa mise en œuvre.