Au Canada, les investissements en capital de risque et les transactions vont bon train et ne semblent pas montrer de signes d'essoufflement.
En effet, selon l'édition du T2 du rapport Venture Pulse de KPMG Entreprise, les investissements en capital de risque ont grimpé à 4,1 G$US au deuxième trimestre, bref pratiquement doublé depuis le premier trimestre.
Au cours du premier semestre de 2021 seulement, le financement par capital de risque au Canada a déjà battu le record de 2,88 G$US établi pour l'ensemble de l'année 2019.
Sans surprise, les secteurs de la santé et de la biotechnologie ont attiré de nombreux investissements. Beaucoup d'entreprises cherchent d'autres applications à l'ARN messager en dehors des vaccins contre la COVID-19, comme dans la recherche sur le diabète ou le cancer. Compte tenu de son applicabilité potentielle, nous assisterons probablement à une hausse des investissements à l'avenir.
L'intelligence artificielle (IA) en technologie financière et en biotechnologie suscite également beaucoup d'intérêt, compte tenu de l'étendue de la recherche du Canada. Au cours des derniers trimestres, on a vu beaucoup d'activité sur le marché des entreprises en démarrage et en expansion axées sur l'IA. On pense notamment à la ronde de financement de série A de 100 millions de dollars canadiens réalisée par l'entreprise en démarrage de véhicules autonomes Waabi, qui a mis en évidence la confiance dans la capacité croissante des entreprises canadiennes à commercialiser des innovations en IA. La technologie de pointe a également continué de retenir l'attention, principalement des grandes caisses de retraite et des investisseurs institutionnels qui cherchent à miser leurs capitaux patients sur les technologies futures qui auront une incidence mondiale.
Avec des écosystèmes technologiques et d'IA florissants, le Canada commence à rivaliser avec la Silicon Valley. Montréal, Toronto et Vancouver, notamment, deviendront les principaux pôles d'innovation en Amérique au cours des quatre prochaines années, selon le récent rapport Technology Innovations Hub de KPMG International. L'analyse se fonde sur l'infrastructure, la communauté universitaire, les données démographiques et les incitatifs fiscaux de la ville, ainsi que sur le contexte réglementaire et le financement des investissements.
À l'échelle mondiale, le financement en capital de risque a atteint un nouveau sommet au deuxième trimestre, avec 157,1 G$US mobilisés dans le cadre de 7 687 transactions. La vigueur du marché des PAPE, les valorisations élevées et des réserves apparemment inépuisables de liquidités ont contribué à stimuler le financement par capital de risque, en particulier dans des secteurs comme la technologie financière et les services interentreprises (B2B). Bien que le secteur mondial de la technologie financière ait attiré le plus d'investissements, ceux de la santé, de la biotechnologie, des technologies de l'éducation, des jeux et de la livraison de produits alimentaires ont maintenu un niveau d'activité important.
Pour en savoir plus sur les tendances canadiennes et mondiales en capital de risque, consultez le dernier rapport trimestriel Venture Pulse de KPMG Entreprise.
Pour télécharger le rapport mondial complet, cliquez ici. (En anglais seulement)
