O mercado de fusões e aquisições (M&A) tem desafiado fundos de private equity e empresas em expansão inorgânica. As negociações esbarram em ambientes mais cautelosos e preços altos. Até o início do segundo semestre de 2022, o volume de negócios relacionados a fusões e aquisições caiu 13% em comparação ao mesmo período de 2021.
O cenário mais restritivo de fusões e aquisições também é apresentado por um estudo conduzido pela Refinitiv, especializada na análise global de dados e infraestrutura do mercado
financeiro, que aponta que os negócios globais de fusões e aquisições de médio porte avaliados em até US$ 500 milhões atingiram US$ 277,8 bilhões durante o primeiro trimestre de 2022 – uma queda de 11% em relação a 2021.
Esse cenário mais restritivo tem aumentado a competição entre consultores financeiros com tradição na condução de processos de M&A. Entre as cinco consultorias financeiras mais bem ranqueadas na condução de processos de M&A, em 2022, segundo a Refinitiv, a KPMG tem trilhado um caminho diferente nos últimos anos.
A consultoria investiu na composição de uma oferta estruturada baseada no conceito de entrega de valor integrado, Integrated Value Delivery (IVD), e apostou no desenvolvimento de tecnologias orientadas a dados.
Em 1992, iniciamos a assessoria em transações no Brasil com M&A e valuation. Hoje somos mais de 500 profissionais na América do Sul, dedicados a assessorar nossos clientes em transações e em estratégia. Além disso, trabalhamos em conjunto com os times de assessoria tributária e trabalhista, riscos e tecnologia.
Guilherme Adib Couri, sócio do DA&S na KPMG e responsável pelo deployment do IVD na América do Sul, diz que, a partir de investimentos em tecnologia como Data & Analytics e a estratégia One Americas, a KPMG expande sua capacidade de aprofundar análises setoriais. Além de alargar os horizontes de cobertura, a estrutura de DA&S da KPMG oferece mais velocidade na entrega de resultados.
Segundo Couri, a KPMG tem disseminado a prática de Deal Advisory & Strategy (consultoria em transações corporativas e estratégia) no Brasil e na América Latina, suportada por investimentos em um conjunto de ferramentas de Data & Analytics, e a estratégia do One Americas.
Um dos resultados desse investimento em novas tecnologias é o KPMG Lighthouse. Trata-se de um centro de excelência em tecnologias como big data, advanced analytics, cognitive, robotic process automation e cloud applications. A iniciativa tem parcerias com Google, IBM e Microsoft. No Brasil, o KPMG Lighthouse tem 150 pessoas na equipe, que trabalham para apoiar a transformação digital de clientes, serviços e produtos.
“Com o uso de data & analytics em transações, conseguimos trazer insights diferenciados de criação de valor para os nossos clientes”, diz Couri.
A expansão do capital intelectual apresentado pelas equipes do Deal Advisory & Strategy na América do Sul é resultado de trabalho iniciado pela KPMG em 2019 com a estratégia do One Americas, que aumentou a colaboração entre as empresas da KPMG na América do Norte, Central e do Sul, que somam 16 países da América Latina, incluindo o Brasil, e cerca de 45 mil colaboradores, informa André Coutinho, sócio-líder do Advisory.
A KPMG realizou investimentos relevantes no desenvolvimento de ferramentas proprietárias e construção de capacidade in house em bases de dados e isso tem nos permitido acumular experiência em enxergar valor de forma mais aprofundada no contexto transacional, trazendo uma visão mais holística. Essa mecânica permite uma atuação ágil em deal speed.
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