KPMG expande a prática de criação de valor em transações

O­ mercado de fusões e aquisições (M&A) tem desafiado fundos de private equity e empresas em expansão inorgânica. As negociações esbarram em ambientes mais cautelosos e preços altos. Até o início do segundo semestre de 2022, o volume de negócios relacionados a fusões e aquisições caiu 13% em comparação ao mesmo período de 2021.

O cenário mais restritivo de fusões e aquisições também é apresentado por um estudo conduzido pela Refinitiv, especializada na análise global de dados e infraestrutura do mercado

financeiro, que aponta que os negócios globais de fusões e aquisições de médio porte avaliados em até US$ 500 milhões atingiram US$ 277,8 bilhões durante o primeiro trimestre de 2022 – uma queda de 11% em relação a 2021.

Esse cenário mais restritivo tem aumentado a competição entre consultores financeiros com tradição na condução de processos de M&A. Entre as cinco consultorias financeiras mais bem ranqueadas na condução de processos de M&A, em 2022, segundo a Refinitiv, a KPMG tem trilhado um caminho diferente nos últimos anos.

A consultoria investiu na composição de uma oferta estruturada baseada no conceito de entrega de valor integrado, Integrated Value Delivery (IVD), e apostou no desenvolvimento de tecnologias orientadas a dados.

Guilherme Adib Couri, sócio do DA&S na KPMG e responsável pelo deployment do IVD na América do Sul, diz que, a partir de investimentos em tecnologia como Data & Analytics e a estratégia One Americas, a KPMG expande sua capacidade de aprofundar análises setoriais. Além de alargar os horizontes de cobertura, a estrutura de DA&S da KPMG oferece mais velocidade na entrega de resultados.

Segundo Couri, a KPMG tem disseminado a prática de Deal Advisory & Strategy (consultoria em transações corporativas e estratégia) no Brasil e na América Latina, suportada por investimentos em um conjunto de ferramentas de Data & Analytics, e a estratégia do One Americas.

Um dos resultados desse investimento em novas tecnologias é o KPMG Lighthouse. Trata-se de um centro de excelência em tecnologias como big data, advanced analytics, cognitive, robotic process automation e cloud applications. A iniciativa tem parcerias com Google, IBM e Microsoft. No Brasil, o KPMG Lighthouse tem 150 pessoas na equipe, que trabalham para apoiar a transformação digital de clientes, serviços e produtos.

“Com o uso de data & analytics em transações, conseguimos trazer insights diferenciados de criação de valor para os nossos clientes”, diz Couri.

A expansão do capital intelectual apresentado pelas equipes do Deal Advisory & Strategy na América do Sul é resultado de trabalho iniciado pela KPMG em 2019 com a estratégia do One Americas, que aumentou a colaboração entre as empresas da KPMG na América do Norte, Central e do Sul, que somam 16 países da América Latina, incluindo o Brasil, e cerca de 45 mil colaboradores, informa André Coutinho, sócio-líder do Advisory.